عام 1451 مع وصول السلطان الفاتح للحكم وأمر بقتل أخيه الرضيع أحمد خوفًا على العرش ثم موته فجأة ويكتشف الطبيب ابن عرب موته مسموما بيد رجال بايزيد، ويتولى بايزيد الحكم ويشتعل الصراع بينه وبين أخيه جيم، ويقتل الطفل سليم الأول ابن عمه ويثور عليه والده بايزيد.

يتوه طومان باي في حواري القاهرة ويصطحبه الطبيب عبدالكريم الحسيني ويثور قايتباي على ضياع ابن أخيه ويبحث عنه، ويتمكن الأمير جيم من الهرب أمام جحافل جنود بايزيد، ويعترض سليم على تولية أخيه أحمد على أماسيا، ويعود طومان باي لعمه قنصوة.

يقبض طومان باي على ابن مرعي وابن مرعي يقول أن المماليك من بدأوا بالهجوم على رجاله وقتلهم، ووالدة سليم تطلب منه ضبط النفس وعدم اﻻستجابة لاستفزاز أخوته، ويتنبأ عراف بموت السلطان قنصوة في صراع على العرش وسليم يقتل أبناءه من زوجته الأولى لضعفهم ويهتم بزوجته الثانية أم ابنه سليمان.

تموت والدة سليم وتحاول زوجته اﻻعتداء عليه بعد قتل أبناءه منها، ويحاول طومان شراء الجارية نلباي التي اتت معه لمصر وهما طفلين منذ سنوات من مالكها الذي يرفض، ويكتشف طومان مؤامرة للانقلاب على السلطان قنصوة من سيباي.

سليم يخنق زوجته بعد محاولتها قتله، وسليم يوصي ابنه بتغليظ الضرائب وقتل المسجونين حتى يهابه الجميع، وقنصوة يطلب من خاير إحضار سيباي حيًا أو ميتًا، ويقوم بايزيد بنقل سليم لولاية بعيدة مما يثير غضبه، ويصمم قنصوة على تزويج طومان باي بخواند ابنة الأمير أكبر دي لدواداري وطومان يرفض ويصمم على الزواج من نلباي.

يهاجم إسماعيل الصفوي بلاد فارس وإبادتهم ويقترب من مملكة بايزيد، وعلي باشا ينبه بايزيد بالأسلحة الحديثة مع سليم وجنوده، وطومان يرسل جمال لحلب برسالة ويتم القبض عليه وتعذيبه، وسليم يعلن عصيانه على حكم والده بايزيد.

يشترط سليم ألا يعين السلطان وليا للعهد أبدا، ويمر قنصوة بضائقة مالية ويتمرد عليه المماليك ويقرروا فرض ضرائب على الشعب، ويعود جمال لمصر ومعه زوجته ابنة تاجر حلب، ويحاول سليم استمالة رجال اﻻنكشارية لصالحه ضد بايزيد ويتضامن الكامل ورجاله مع سليم لتوصيله للحكم بدلًا من والده.

بايزيد يفكر في تعيين سليم سردار على الدولة العثمانية وسليم يرفض ويطلب تخلي والده السلطان عن العرشوبالفعل يصبح هو السلطان ويقتل أخوته وابن أخيه محمد، وتتدهور الأحوال في حلب من سرقات المماليك، ويقرر قنصوة تولية طومان باي وليًا للسلطنة.

يعود ابن كمال من مصر ويهنئ سليم على توليه العرش ويخبره أنه عرف كل شئ عن مصر، ويحاول سليم نشر رؤية كاذبة بين الناس ليستند عليها لغزو الشرق كفاتح إسلامي، ويتحرك نحو الشرق ويعزل جده من إمارة ذي القادر ويقتله ويخرج قنصوة في حملة لملاقاته ويترك طومان باي في القاهرة ولكن طومان يتعرض لطعنة غادرة.

يستمر طومان في ألامه عقب طعنه من سيدة مجهولة بينما يصل السلطان قنصوة لدمشق استعدادًا لملاقاة سليم وجنوده، وسيباي يطلب التحالف مع سليم ضد المماليك، ويلجأ سليم لخداع قنصوة بإرسال الهدايا له بينما يستعد لغزو بلاده وتقوم معركة مرج دابق ويقتل قنصوة بعد خيانة من بعض جنوده.

تصل رسالة لطومان بموت السلطان والهزيمة في مرج دابق، وسليم يدخل حلب بسهولة، وچانبيردي يحمل قنصوة سبب الهزيمة ويطلب بأن يتولى أمور السلطانة، وطومان يرفض تولي السلطنة بسبب ما ألت إليه أمور المماليك من ضعف وخيانة وخزي ويتولى السلطنة بعد تعهدهم بالوقوف معه، والجهاردية يطلبوا من سليم استمرار الزحف نحو القاهرة.

طومان باي يحرق رسالة سليم ويرفض التسليم ويستعد سليم للتحرك، بينما تزداد الفرقة بين قواد المماليك ويحاول طومان توحيد الصفوف، ويخطب طومان باي في المماليك وأهل مصر ويحثهم على الصمود والجهاد وتحدث المعركة ويغدر جانبيردي بطومان وينضم لسليم وتشتعل المعركة.

يندم طومان على عدم قتل الخائن جانبيردي وثقته فيه، وسليم يعين يونس أغا صدرا أعظم خلفًا لسنان باشا ويطالبه بزيادة الضرائب على المصريين عقب وصوله للقلعة، والكامل زعيم الجهاردية يطلب من سليم غزو الغرب وسليم يرفض ثم يوافق بعد هجوم طومان باي عليهم وينهزم جنود جانبيردي ويعتقله طومان ويضطر سليم للهجوم على جيش طومان باي.

تموت مريم أخت طومان في القصف العثماني، ويسلم طومان نفسه حقنًا لدماء أهل مصر ويدعوهم للجهاد ضد سليم وجمال يرفض ترك مصر ويستمر في المقاومة، وسليم يقتل الكامل وجماعة الجاردية كلها، ويتم إعدام طومان باي.