I Smallville nærmer høstfestivalen sig, og Jonathan udspiller sig efter at have slået op med Eliza. Clark mindes sin sidste festival, før han flyttede til Metropolis. Sharon besøger Smallville Gazette med sin søn Derek, der påstår at have været i koma og mistet sin hukommelse. Chrissy finder ud af, at Derek er skyld i en brand på Smallville Community Center på grund af hans kræfter som Tag. I mellemtiden prøver kaptajn Luthor at ødelægge Superman og Derek, men de overlever. Lana præsenterer en bænk til byen i minde om Martha. Efter en date beslutter Sarah og Jordan at forblive som venner.