Efter at have lært, at Jordan har arvet superkræfter, tager Clark ham med til Fortress of Solitude for at lære mere om Krypton. Imens bliver Jonathan mobbet af Sean og hans fodboldhold på skolen, mens Lois spørger Edge om hans planer for Smallville på et byrådsmøde. Clark bliver skuffet, da tests afslører, at Jordans kræfter er meget begrænsede. Kaptajn Luthor fortsætter sin jagt på Kryptonite og planlægger at bygge et nyt skib og rustning. Lois forlader Daily Planet og slutter sig til Smallville Gazette efter en konfrontation med Edge. Et tilbageblik afslører, at kaptajn Luthor er den sidste overlevende fra en militærenhed, der er blevet udslettet af en ond Superman.