자일스는 슬레이어 후보생 훈련을 계속하고, 버피는 우드와 동행한 길에서 자신의 어머니 또한 슬레이어였으며, 뉴욕시 뱀파이어에게 살해당했다는 사실을 알게 된다.

버피는 다른 차원으로 넘어가 첫 번째 슬레이어를 만든 존재와 조우한다. 버피는 이들의 도움 없이 세상을 구할 순 없다고 한다.

버피와 슬레이어 후보생의 모습을 담은 앤드루의 비디오테이프는 앤드루와 댄샐자르 봉인 사이의 관계가 밝혀진 마당에 너무 가까운 곳에서 탄로 났다.

버피가 스파이크를 제어하는 최초 악의 비밀을 알아내려는 사이, 우드는 자일스에게 스파이크 퇴치를 도와달라고 한다.

젊은 신부 케일럽까지 휘하에 둔 최초의 악에 대적할 방법은 여전히 없지만, 버피는 믿음을 굳힌다.

치욕스러운 패배 이후, 버피는 바인야드가 중요함을 확신한다. 자매들을 재결집해 두 번째 전투를 준비하려는 찰나, 버피의 지휘권이 도전받는다.

페이트가 지휘권을 차지하는 사이, 버피는 혼자서 케일럽에 맞서기 위해 바인야드로 향한다. 그리곤 지하 감실에서 강력한 무기를 발견한다.

버피는 케일럽이 최초의 악에게서 강력한 힘을 얻었다는 걸 모른 채 격돌하고, 케일럽이 최후의 일격을 날리려는 찰나, 옛 친구가 나타나 버피를 구해낸다.

절체절명의 도박을 건 버피와 슬레이어 후보생들은 공격당할 때까지 기다리는 대신, 댄샐자르의 봉인을 풀고 최후의 악과 곧바로 전투를 벌이려 한다.