Giles le cuenta a Willow que está pensando en regresar a Inglaterra ya que cree que su presencia no es tan necesaria como antes en Sunnydale. Mientras, Buffy está intentando acabar con un vampiro que dice ser Drácula. Aunque parece tener más poderes que cualquier otro vampiro, la cuadrilla se pone manos a la obra y hace todo lo posible para encontrarle.

Cuando Harmony y sus esbirros vampiros intentan matar a Buffy, tendrán que recurrir al secuestro de su hermana Dawn para que la cazavampiros acuda a la trampa.

Buffy, Riley, Anya y Xander están viendo una película japonesa de artes marciales en el sótano de Xander. Éste quiere buscar un lugar nuevo para vivir, porque todos oyen las peleas de sus padres. Mientras tanto, en una cueva un demonio vestido con una túnica negra, predica la muerte de la Cazadora.

La salud de Riley comienza a deteriorarse debido a todo lo que le hicieron cuando era militar, y si no se somete a una intervención pronto, morirá. Buffy pedirá ayuda a Spike y éste aprovecha el momento para acudir con Harmony y forzar al cirujano para que le quite el chip que le implantaron para modificar su conducta y que impide que ataque a humanos.

Hace dos meses un grupo de monjes hicieron un ritual para proteger la llave, mientras un ser extraño trataba de entrar en la habitación. Ahora, Buffy está luchando con un vampiro cerca de un almacén. Después de hacerlo polvo, viene un guardia de seguridad y la echa de allí, pero antes de irse, el guardia le da una esfera que se supone que se le ha caído. Ella la coge y se va, aunque no es suya.

Cuando los familiares de Tara llegan a Sunnydale por sorpresa para celebrar su cumpleaños, ella utilizará la magia para embrujar a sus amigos y que estos no descubran su secreto.

Buffy está a punto de morir a manos de un vampiro, pero Riley la salva. Riley se ofrece para patrullar, con Xander, Willow y Anya, aunque estos parecen estar más ocupados comiendo papatatas fritas. Buffy se encuentra mal, así que va a hablar con Giles de las anteriores cazavampiros, pero los diarios de los vigilantes no describen las muertes de sus cazavampiros. Así que, Buffy va a hablar con Spike, que es la única persona que puede conocer los detalles.

Glory transforma a una serpiente en un terrible monstruo para que le localice la Llave (Dawn). Mientras, Joyce, la madre de Buffy, es hospitalizada y la descubren un tumor cerebral.

Los extraterrestres se han instalado en Sunnydale. Con toda la familia Summers preparada para la intervencion cerebral de Joyce, un extravagante ser interplanetario se introduce en la, cada vez más desorientada, Joyce y se infiltra en la casa de la familia Summers.

Buffy descubrirá a Riley con una vampiro que le está chupando sangre a cambio de dinero y éste tomará una importante decisión que afectará a su relación.

Mientras Buffy se recobra de la pérdida de Riley, los sentimientos cambian entre Willow y Anya cuando se quedan en la tienda de magia y Willow accidentalmente conjura un enorme troll que las obliga a negociar con su amistad y sentimientos hacia Xander.

El Consejo de Observación viaja a Sunnydale para revisar las habilidades de Buffy como cazavampiros. Mientras tanto, Glory inicia, a toda velocidad, la búsqueda de La Clave (es Dawn, una chica que finge ser la hermana de Buffy pero en realidad es una fuente de energía transformada en humana). Glory da un ultimátum a Buffy: si ella no consigue encontrar a La Clave, alguien querido por Buffy tendrá un violento final.

Mientras Buffy y sus amigos celebran su 20 cumpleaños, Dawn, traumatizada al descubrir que ella es La Llave, huye de Buffy y del resto de la pandilla, quienes deberán encontrarla antes de que lo haga Glory.

Buffy se enfrenta a la sorprendente y apabullante declaración de amor de Spike con una aplastante negativa que le envía de nuevo a los brazos de Drusilla, que ha regresado a Sunnydale para intentar devolver a Spike a sus sangrientos hábitos.

Buffy y sus amigos se encontrarán con una chica increíblemente fuerte, que resulta ser un robot y cuyo único pensamiento es... el amor y encontrar a la persona que la creó para amarlo.

Buffy y sus amigos están destrozados después de que una tragedia cambie para siempre sus vidas y deban afrontar la perdida de alguien muy cercano a ellos.

Buffy, destrozada y afligida, encontrará consuelo en los brazos de Angel, que regresa a Sunnydale al enterarse de la muerte de su madre. Mientras, Dawn se encuentra desolada y, con la ayuda de Spike, intentará traer a su madre, Joyce, del mundo de los muertos.

Buffy decide combatir su aburrimiento emprendiendo la búsqueda del Primitivo. Mientras, Spike brinca de emoción con su auténtico Buffybot, un robot idéntico a Buffy y programado para el sexo y Gloriy encarga a sus criados que espíen a los amigos de Buffy para conocer la verdadera identidad de La Llave.

Cuando Tara cae víctima del increíble poder de Glory, que llega al extremo de probar su sangre para cerciorarse de que no es La Llave, Willow abraza la magia negra e inicia un contraataque.

Buffy y sus amigos huyen apresuradamente de Sunnydale tras liberar a Tara, que había sido encerrada por Glory. Ésta ha conseguido por fin conocer la identidad de La Llave.

Cuando Buffy cae en estado catatónico, Willow usa su magia para averiguar el porqué. Mientras, Glory y Ben se enzarzan en un tira y afloja acerca del destino final de Dawn.

Glory sigue haciendo de las suyas. Esta vez, prepara a Dawn para un sangriento ritual destinado a abrir otra dimensión y destruir el universo. Buffy y sus amigos se preparan para la batalla.