Un incontro inquietante con il leggendario Conte Dracula spinge Buffy a voler scoprire di più su se stessa, e per questo chiede a Giles di tornare a essere il suo Osservatore.

Mentre Dawn inizia a scrivere un diario sulla sua vita con la Cacciatrice, incontra un pazzo che le dice che quello non è il suo posto, e un gruppo di vampiri guidati da Harmony.

Quando Xander blocca un raggio magico del demone Toth destinato a Buffy, si sveglia il giorno seguente e scopre che un suo sosia si è impossessato della sua vita.

Quando gli amici di Riley lo pregano di consultare un medico specialista all’ospedale di Sunnydale, Harmony e Spike rapiscono quello stesso specialista, nella speranza che riesca a rimuovere il chip di Spike.

Durante una pattuglia notturna, Buffy trova una sfera brillante che la porta a sospettare che ci sia una forza sovrannaturale dietro alla malattia sempre più grave di sua madre, e a sua sorella Dawn.

Inavvertitamente, Tara mette tutti in pericolo quando lancia un incantesimo segreto ai suoi amici dopo che la sua famiglia arriva a Sunnydale per festeggiare il suo compleanno.

Dopo essere stata colpita con un paletto da un vampiro, Buffy vuole scoprire come sono morte le altre Cacciatrici, e si rivolge a Spike, che sostiene di averne uccise due.

Buffy deve affrontare sia la malattia grave di sua madre, sia la crescente minaccia di Glory, che continua a cercare la Chiave.

Un demone Sedatore simile a un ragno arriva a Sunnydale e inizia a uccidere i pazienti mentalmente infermi all’ospedale, proprio quando Joyce è ricoverata per un’operazione.

Certo che Buffy non lo ami come lui ama lei, Riley decide finalmente di affrontarla e di darle un’ultima possibilità di far funzionare la loro relazione.

Mentre Giles è in Inghilterra in cerca di informazioni su Glory, Willow e Tara inavvertitamente invocano un troll arrabbiato che un tempo frequentava Anya.

Buffy scopre di aver gravemente sottovalutato Glory quando Giles torna dall’Inghilterra, e il Consiglio degli Osservatori arriva a valutare le sue abilità da Cacciatrice.

Dopo aver scoperto di essere l’incarnazione della Chiave, una Dawn sconvolta e incredula si reca al reparto psichiatrico dell’ospedale, dove incontra Glory.

Buffy è sconvolta quando scopre che Spike è innamorato di lei, e la situazione è resa ancora più pericolosa dall’inaspettato ritorno di Drusilla a Sunnydale.

Il gruppo incontra un potente robot di nome April, che è determinata a trovare Warren, l’uomo che l’ha costruita affinché amasse solo lui.

Buffy, Dawn e i loro amici si ritrovano ad affrontare i dolorosi eventi legati alla morte improvvisa e inattesa di Joyce.

Incapace di accettare la morte di sua madre, Dawn chiede a Spike di procurare gli ingredienti necessari per fare un incantesimo che la riporti in vita.

Mentre Buffy è in viaggio verso il deserto per cercare la Prima Cacciatrice, il gruppo rimasto a casa incontra un Buffybot molto realistico che sembra innamorato di Spike.

Glory, arrabbiata, lascia Tara in uno stato irrazionale dopo aver capito che non è lei la Chiave, e per questo deve affrontare la magia oscura e potente scatenata da Willow.

Glory finalmente capisce che Dawn è la Chiave, e Buffy sorprende i suoi amici dicendogli che la scelta migliore per sopravvivere è lasciare Sunnydale.

Willow usa la magia per cercare di risvegliare Buffy dal suo stato catatonico, dopo che Glory rapisce Dawn e sparisce.

Rifiutandosi di credere che uccidere Dawn sia l’unico modo per salvare l’universo, Buffy si prepara a combattere contro Glory, e finalmente capisce il vero significato del suo “dono”.