Grâce à un ancien camarade de classe devenu vampire, Buffy apprend que Spike s'est remis à tuer. Méfiante, elle décide de le surveiller. Un soir, alors que Spike erre dans les rues de Sunnydale, il est pris d'une mystérieuse transe. Il séduit une jeune femme qu'il tue peu après. Pendant ce temps, à Londres, Giles trouve un observateur mortellement blessé...

Spike a révélé avoir enterré plusieurs cadavres dans sa crypte. Buffy le retient prisonnier pour essayer de comprendre quelle force le manipule. Willow rencontre par hasard Andrew, qui s'apprête à acheter du sang dans une boucherie. Alex et Anya décident de l'interroger. À Londres, au QG du quartier des Observateurs, Quentin Travers donne l'alerte maximale...

Spike a disparu. Giles revient à Sunnydale avec trois Tueuses potentielles. Il annonce à Buffy que la Force a l'intention d'éliminer toute la lignée des Tueuses afin de libérer la Bouche de l'Enfer. En allant acheter un sapin de Noël, Buffy et Giles tombent sur l'antre des serviteurs du Mal. Ils doivent affronter un redoutable vampire libéré par le sceau de Danzalthar...

Buffy est persuadée que le principal Robin Wood est un agent de la Force. Elle accepte pourtant de dîner avec lui et découvre que Wood est le fils d'une ancienne Tueuse, assassinée à New York. La Force prend l'apparence de Jonathan pour convaincre Andrew de tuer toutes les Tueuses Potentielles. Spike est libéré de la puce qui le rendait inoffensif...