Buffy ne réagit plus à rien depuis que Gloria a capturé Dawn. Certaine de détenir enfin la clé, la déesse maléfique prépare activement la cérémonie de l'Apocalypse. Willow sait que le seul moyen de combattre Gloria est de faire sortir Buffy de sa léthargie. Elle décide donc de pénétrer dans l'esprit de la Tueuse. Anya veille sur Tara, qui est toujours très perturbée...