El Consejo de Observación viaja a Sunnydale para revisar las habilidades de Buffy como cazavampiros. Mientras tanto, Glory inicia, a toda velocidad, la búsqueda de La Clave (es Dawn, una chica que finge ser la hermana de Buffy pero en realidad es una fuente de energía transformada en humana). Glory da un ultimátum a Buffy: si ella no consigue encontrar a La Clave, alguien querido por Buffy tendrá un violento final.

Cuando el Primero y sus seguidores lanzan un ataque al Consejo de Brujos, Buffy espera aprender algo más sobre él y para ello tomará a Spike prisionero; Xander y Anya interrogan a Andrew cuando Willow le descubre comprando sangre fresca en una tienda.