자일스가 글로리에 관한 정보를 캐내려 영국으로 간 사이, 윌로와 타라는 실수로 아냐의 전 데이트 상대였던 화난 트롤을 소환한다.

자일스가 영국에서 돌아온 이후, 버피는 자신이 글로리를 심각하게 과소평가했다는 사실을 깨닫고, 왓쳐 평의회가 슬레이어 실력을 확인하러 찾아온다.