Buffy et Dawn sont à l'hôpital au chevet de Joyce, qui doit se faire opérer dans deux jours. Un météore s'écrase à Sunnydale. Un démon en sort et tue toutes les personnes qui souffrent de troubles mentaux. Totalement désorientée par son état de santé et par l'opération qu'elle doit subir, Joyce sera la prochaine victime. Buffy doit protéger sa mère...

Buffy ne veut plus entendre parler de Spike depuis qu'elle sait qu'il est amoureux d'elle. Lors d'une soirée, elle croise Ben, qui lui donne son numéro de téléphone en espérant qu'elle le rappellera. April, une mystérieuse jeune fille, arrive à Sunnydale. Elle est à la recherche de son petit ami, Warren. April est en fait un robot qui a été abandonné par son créateur...