Walshová se rozhodla přijmout Buffy na základnu, aby jim Přemožitelka pomohla v boji. Nechtíc se tak ale Buffy oddaluje od svých přátel a hlavně... Walshová něco chystá!

Adamovi se podařilo utéct ze základny a venku zkoumá živé předměty. A Riley je na tom velmi špatně - chybí mu přísun léků a stále nemůže uvěřit tomu, co Walshová udělala.

Adam drží Rileyho jako zajatce a má s ním velké plány. Buffy, Alex, Giles a Willow zamíří do základny s cílem zneškodnit Adama a jsou chyceni partou vojáků... ale boj už začíná...