La boîte de Gavrock est entre les mains du diabolique maire Wilkins. Elle contient l'énergie démoniaque dont les forces du Mal auront besoin le jour de l'Ascension. Buffy et ses amis essaient de la récupérer en prenant d'assaut la mairie. Ils réussissent à s'emparer de l'objet mais Willow est capturée par Faith. Wilkins accepte de la libérer en échange de la boite...

Buffy est effondrée car Angel vient de lui annoncer qu'il la quitte. Alors que tous les étudiants de Sunnydale se préparent pour le bal de fin d'année, un monstre fait irruption dans la boutique de vêtements où Cordelia travaille. Buffy décide de prendre les choses en main. Elle affronte la créature démoniaque pour éviter que la fête ne tourne au cauchemar...