La nuit qu'Angel a passé avec Buffy a définitivement tué son âme humaine. Ignorant que son amant est désormais un être maléfique, Buffy cherche un moyen de lutter contre le terrible Juge. Jenny révèle sa véritable identité. Elle explique que la malédiction a été levée et qu'Angel est redevenu Angelus. Willow découvre qu'Alex et Cordelia ont une liaison...

C'est la Saint Valentin. Giles s'inquiète pour Buffy et Cordelia constate que sa popularité est en baisse depuis que tout le monde est au courant de sa relation avec Alex. N'assumant pas de sortir avec un « loser », elle décide de rompre. Alex se tourne vers Amy pour jeter un sort qui lui permettrait de récupérer Cordelia. Angel dépose un bouquet de roses chez Buffy...

Obsédé par Buffy, Angel souhaite la rendre folle, comme il l'avait fait avec Drusilla. Giles tente de trouver un protocole pour empêcher l'intrusion d'Angel dans la maison de Buffy, qui s'inquiète pour ses proches. De son côté, Jenny remet à Giles un livre au sujet de la boule de Thésulah. Cet ouvrage contiendrait le secret pouvant redonner son âme à un vampire...

Buffy est de retour à Sunnydale mais les retrouvailles sont glaciales. Elle pense toujours à Angel et le principal Snyder refuse de la réintégrer au lycée. Joyce accroche un masque primitif dans sa chambre, ignorant qu'il s'agit d'un objet démoniaque qui a le pouvoir de ramener les morts à la vie. Une armée de zombies fait irruption chez les Summers...

Le lycée prépare l'élection de la reine de l'école. L'événement ne préoccupe pas beaucoup Buffy, qui ne pense qu'à Angel. Elle lui avoue qu'elle fréquente un autre garçon, Scott, qui décide de rompre car il trouve la jeune fille trop déprimée. Pour se changer les idées, Buffy se présente au concours de reine du lycée. Mais Cordelia compte bien remporter le titre...

Spike revient à Sunnydale dans un piteux état après sa rupture avec Drusilla, qui l'a quitté pour un démon. Dans un magasin de magie, il croise Willow en quête d'un breuvage destiné à annuler l'attirance qu'elle éprouve pour Alex. Spike décide alors de la kidnapper afin qu'elle lui délivre la formule d'un filtre d'amour qui fera renaître la flamme de Drusilla...

Cordelia se remet peu à peu de sa rupture mais refuse de parler à Alex, qu'elle a surpris en train d'embrasser Willow. Furieuse, elle accuse Buffy d'être responsable de ses malheurs et souhaite que la Tueuse ne soit jamais venue à Sunnydale. Anya, un démon de vengeance, exauce son voeu. Cordelia se retrouve dans un Sunnydale alternatif, peuplé de vampires...

En patrouillant dans le parc, Buffy tombe sur sa mère. Joyce lui explique qu'elle souhaite voir comment sa fille se défend contre les vampires. Bouleversée par le meurtre odieux de deux jeunes enfants, Joyce décide de créer un parti pour lutter contre les forces surnaturelles et maléfiques de Sunnydale. La chasse aux sorcières et aux monstres commence...

Faith a tué, par erreur, l'adjoint au maire qu'elle a confondu avec un vampire. Les détectives découvrent rapidement que les deux Tueuses sont impliquées dans l'affaire. Refusant d'assumer son geste, Faith s'isole du groupe et s'enfonce dans la voie du crime. Angel tente de la ramener dans le droit chemin mais Wesley et les membres du Conseil la capturent...

Faith est désormais l'alliée de Wilkins, le maire véreux de Sunnydale. Involontairement ensorcelée par Anya, Willow s'est transformée en vampire. La Willow maléfique est en fait un double venu d'une autre dimension pour régner sur les forces du mal. Buffy tente de la renvoyer dans son monde mais le clone a décidé de s'attaquer à la véritable Willow...

Faith continue à se faire passer pour une tueuse de vampires, mais elle est désormais dans le camp des forces du mal. Angel et Buffy ne sont pas dupes. Ils la laissent faire afin de découvrir les véritables intentions de l'invulnérable maire Wilkins. Angel accepte de servir d'appât : il se laisse capturer par Wilkins et fait semblant d'aider Faith à tuer Buffy...

Les menaces du maire Wilkins hantent les esprits des participants à la cérémonie de remise des diplômes de fin d'année. Selon Anya, il pourrait se transformer en démon et anéantir la ville en quelques heures. Sous les yeux de Buffy, Angel est atteint par une flèche empoisonnée envoyée par Faith. Pour guérir, il doit boire le sang d'une Tueuse...

Pour sauver Angel, Buffy le force à boire son sang. Elle tombe dans le coma mais Angel la transporte d'urgence à l'hôpital. Une fois rétablie, la Tueuse réunit tous ses amis et élabore un plan pour combattre le maire. Le jour de la cérémonie de remise des diplômes, Wilkins profite d'une éclipse solaire pour se transformer en un gigantesque serpent maléfique...

Lors d'une patrouille, Buffy croise un mystérieux commando de tueurs armés de fusils électriques. Oz découvre que Veruca est, comme lui, un loup-garou. Irrépressiblement attirés l'un par l'autre, ils succombent rapidement à leurs pulsions animales. Mais Willow les surprend. Désespérée, elle invoque les esprits du mal contre eux. Oz quitte Sunnydale...

Buffy et Riley se rapprochent. De son côté, Willow n'arrive pas à oublier Oz et sa tristesse se transforme en colère. Elle jette un sort qui tourne mal et affecte ses amis : Giles devient aveugle, Alex attire les démons et Buffy et Spike tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Ils projettent de se marier le plus rapidement possible, au grand désespoir de Riley...

Buffy reprend son entraînement avec Giles, qui a accepté de redevenir son observateur. Joyce demande à Buffy de s'occuper de Dawn, sa petite soeur, mais la Tueuse doit patrouiller. En se rendant à la boutique de magie, Buffy et ses amis découvrent que le propriétaire a été assassiné par une bande de vampires. Harmony kidnappe Dawn...

Gloria prépare la cérémonie de l'Apocalypse. Au cours du rituel, elle compte utiliser le sang de Dawn pour ouvrir les portes de l'Enfer. Willow a réussi à guérir Tara et Buffy est enfin sortie de sa torpeur. Tandis que toute la bande se prépare au combat, Alex demande Anya en mariage. La Tueuse est prête à tout pour sauver sa soeur Dawn, même à sacrifier sa vie...