Tijdens een excursie naar het Nationaal Historisch Museum verdwijnt er een student. Buffy en Giles denken dat een sexy Peruaanse uitwisselingsstudente er meer van weet. Xander is in de ban van haar schoonheid en negeert de waarschuwingen van Buffy.

Snoep veroorzaakt bij de volwassenen in Sunnydale tienergedrag. Buffy ontdekt dat Ethan Rayne betrokken is bij een duivels plan om pasgeborenen op te offeren aan een monster.