Lise ikinci sınıf öğrencisi Buffy Summers, Sunnydale lisesine nakip yaptırır. Orada yeni Gözetmen'i ile tanışır ve gerçek kaderinden kaçamayacağını öğrenir.

Angel adındaki bir yabancı, Buffy'e Hasat'ı durduramazsa, Cehennem Ağzı'nın açılacağını ve Efendi'nin serbest kalacağını söyler.

Xander, gerçekte bir dişi mantis olan yedek bir öğretmene vurulur. Öğretmenin amacı bakir oğlanlarla çiftleşmek, sonra kafalarını koparmaktır.

Hayvanat bahçesine yapılan bir gezi, Xander ve bir grup kötü çocuğun, şeytani bir sırtlanın ruhu tarafından ele geçirilmesiyle ölümcül bir hâl alır.