Buffy Summers se transferă la liceul Sunnydale și face cunoștință cu noul ei Observator.

Xander se îndrăgostește de o suplinitoare, care este, de fapt, o Devoratoare.

Buffy descoperă adevărata identitate a lui Angel și află de blestemul țigăncii.

Lumea unui copil aflat în comă o poartă pe Buffy pe un tărâm de coșmar.