워런, 앤드루, 조너선, 예전에 버피가 상대해야 했던 성가신 괴짜들이 힘을 합쳐 '슈퍼빌런'팀이 되었다. 이제 이들의 임무는 슬레이어를 죽이는 것.

버피는 예전 남자 친구 라일리 핀이 돌아와 악마 추적을 도와달라고 하자 기뻐하지만, 라일리가 혼자가 아니라는 사실에 충격받는다.

버피는 다른 차원으로 넘어가 첫 번째 슬레이어를 만든 존재와 조우한다. 버피는 이들의 도움 없이 세상을 구할 순 없다고 한다.