Warren, Andrew e Jonathan, fastidiosi fanatici con cui Buffy ha avuto a che fare in precedenza, ora si sono uniti per formare una squadra di "super cattivi", la cui nuova missione è uccidere l'Ammazzavampiri.

Buffy è felice quando il suo vecchio fidanzato, Riley Finn, torna e le chiede di aiutarlo a rintracciare un demone, ma passa dalla gioia allo shock quando scopre che non è solo.

Buffy viaggia in un'altra dimensione nella quale incontra i creatori della Prima Cacciatrice, che le dicono che senza il loro aiuto non potrà salvare il mondo.