Ekipa natrafia na potężnego robota o imieniu April, który chce za wszelką cenę odnaleźć Warrena, swego twórcę, który zaprogramował April, by kochała tylko jego.

Buffy wyrusza na pustynię, by odnaleźć Prymitywnego. Reszta ekipy trafia na robota-Buffy, który wygląda na zakochanego w Spike’

Warren, Andrew i Jonathan, dokuczliwi maniacy, z którymi Buffy miała do czynienia już wcześniej, tworzą zespół superprzestępców, którego celem jest zabicie pogromczyni.

W najmniej odpowiedniej chwili, gdy Buffy szuka pracy, Andrew, Jonathan i Warren postanawiają ją sprawdzić, aby znaleźć jej słabość, którą mogliby wykorzystać.

Samotna po odejściu Tary Willow wykorzystuje swoją magię, aby przywrócić ludzką postać szczurzycy Amy, a Spike odkrywa coś wstrząsającego, dotyczącego ludzkiej postaci Buffy.

Nie dość, że zmartwiona o Dawn osoba z opieki społecznej odwiedza je w domu, Buffy musi przez przypadek zmagać się z Warrenem, Andrew i Jonathanem, którzy stali się niewidzialni.

Gdy Jonathan, Warren i Andrew przez przypadek zabijają byłą dziewczynę Warrena, wykorzystują swój nowy tłumik intelektualny do porażenia Buffy, aby ta myślała, że to ona dopuściła się zabójstwa.

Demon, którego Jonathan, Andrew i Warren napuszczają na Buffy sprawia, że dryfuje ona pomiędzy przyjaciółmi z prawdziwego świata, a rzeczywistością alternatywną, w której jej mama wciąż żyje.

Gdy relacja Tary z Willow staje się coraz bardziej namiętna, Anya wraca do Sunnydale z postanowieniem, aby zemścić się na człowieku, który porzucił ją przed ołtarzem.

Rosnąca zazdrość pomiędzy Warrenem, Andrew a Jonathanem jest dla Buffy okazją, aby uniemożliwić im ograbienie wozu opancerzonego — ale Warren powraca, żeby się okrutnie zemścić.

Warren, Andrew i Jonathan odkrywają, jak silna jest magiczna moc Willow, gdy wściekła i zrozpaczona wiedźma ucieka się do czarnej magii, aby pomścić śmierć Tary.

Giles trenuje z Willow w Anglii, a Buffy towarzyszy Dawn podczas jej pierwszego dnia w nowym liceum Sunnydale. Pogromczynię spotykają dwa zaskoczenia – propozycja pracy i Spike.

Andrew i Jonathan wracają, by uratować Sunnydale przed złem. Dawn widzi zmarłą matkę, a duch Tary ostrzega Willow.

Przesłuchanie Spike'a przerywa Buffy atak Bringerów na jej dom, a Rada Obserwatorów w Anglii zostaje zaatakowana przez Pierwszego Złego.

Telefon od pewnego obserwatora z Anglii sprawia, że ekipa zaczyna się obawiać, że to Giles może być Pierwszym. Willow usiłuje odkryć, czemu po pocałunku z Kennedy zmieniła się w Warrena.

Nagranie poczynań Buffy i potencjalnych pogromczyń staje się dla Andrew zbyt osobiste, gdy na jaw wychodzi jego powiązanie z pieczęcią Danthalzara.