Un demone Sedatore simile a un ragno arriva a Sunnydale e inizia a uccidere i pazienti mentalmente infermi all’ospedale, proprio quando Joyce è ricoverata per un’operazione.

Certo che Buffy non lo ami come lui ama lei, Riley decide finalmente di affrontarla e di darle un’ultima possibilità di far funzionare la loro relazione.