버피는 라일리 핀이 서니데일에 있는 악마와 뱀파이어를 추적해 실험하는 군사 조직 일원이라는 사실을 모른 채 그와 연애를 시작한다.

버피가 위험에 처할지도 모른다는 경고에 에인절이 서니데일로 돌아오고, 자기 사람들의 죽음을 복수하려고 되살아난 츄마시 전사도 서니데일을 찾는다.

버피와 라일리가 서로의 비밀 정체를 이해하려고 애쓰는 사이, 배롤 악마가 헬마우스를 다시 여는 의식에 필요한 물건을 모으기 시작한다.

스파이크가 이니셔티브 특공대원에게서 벗어나려고 애쓰는 사이, 버피는 이니셔티브의 지하 건물을 보게 되고 처음 생각만큼 자기가 환영받는 건 아니란 걸 깨닫는다.

이니셔티브 내부에서 일어난 죽음으로 버피와 라일리의 관계가 시험대에 오르고, 라일리조차 모르는 이니셔티브의 사악하고 치명적인 단면이 드러난다.

라일리는 버피와 함께 이니셔티브에서 만든 애덤을 추적하고, 혼수상태에서 깨어난 페이스는 윌킨스 시장에게 마지막 선물 하나를 받은 걸 깨닫는다.

고등학교에서 인기라고는 없던 조너선이 서니데일에서 가장 멋지고 인기 있는 사람이 된 후, 버피는 현실이 어떤 식으로는 바뀌었을 거로 의심한다.

애덤이 뱀파이어와 악마들을 모으는 동안 라일리와 버피의 열정적인 사랑 나누기로 남자 대학생 클럽 하우스 내부의 갇혔던 시끄러운 유령들이 풀려난다.

갑작스럽게 서니데일로 돌아온 오즈 탓에 윌로의 현재 연애에 문제가 생기고, 그로 인해 늑대인간으로 변한 오즈가 라일리에게 잡힌다.

잰더, 윌로, 자일스는 마법의 힘으로 합체해 버피가 애덤과 싸울 수 있는 슈퍼 파워를 줘서 디모노이드 군대를 만들려는 애덤의 계획을 무너뜨린다.

라일리의 친구들은 라일리에게 서니데일 종합 병원에서 전문가를 만나보라고 말한다. 하모니와 스파이크는 바로 그 전문가를 납치해 스파이크 머리에 있는 칩을 제거하려고 한다.

거미 같은 진정자 악마가 서니데일에 나타나 조이스가 수술로 입원한 그때 정신 질환자들을 죽이기 시작한다.

자신이 버피를 사랑하는 만큼 버피가 자신을 사랑하지 않는다고 확신한 라일리는 드디어 버피와 부딪치게 되고, 마지막으로 두 사람의 관계를 살릴 기회를 준다.