Willow est attaquée par Harmony, une amie de Cordelia devenue vampire. La jeune fille est désormais la petite amie de Spike, qui est de retour à Sunnydale. Il veut s'emparer du joyau d'Amara, une bague qui rendrait invincible celui qui la porte. Alex se fait harceler par Anya et Buffy passe la nuit avec Parker. Mais le charmant étudiant se révèle un séducteur invétéré...