באפי מוצאת את עצמה מסוכסכת עם שותפתה החדשה לדירה, והיא מוטרדת מסדרה של חלומות מטרידים הכוללים שד יונק נשמות.

זאנדר מוצא עבודה בתור ברמן בפאב שבו כמה מחבריה של באפי הופכים ליצורים מפחידים של קרו-מניון.

כאשר אוז מתאהב בזמרת סקסית, שהיא במקרה גם אשת זאב, הוא חייב לבחור בין ווילו לבין האינסטינקטים החייתיים שלו.