Con l'aiuto dei libri dell’Ascensione, Faith e il sindaco tramano per rubare l'anima ad Angel e convincerlo poi a uccidere l'altra cacciatrice: Buffy.

Una serie di incubi su un demone mangia-anime convince Buffy che il modo migliore di interagire con la sua fin troppo vivace compagna di stanza è ucciderla.

Willow inizia a essere gelosa di un cantante sexy che si esibisce al Bronze e scopre che la donna è un licantropo che ha messo gli occhi su Oz.

Buffy sospetta che la realtà sia stata alterata dopo che un ex studente impopolare della Sunnydale High di nome Jonathan diventa la persona più brillante e stimata della città.

Mentre Spike e Adam complottano per separare Buffy dai suoi amici, Angel torna a Sunnydale e viene attaccato da Riley e da un gruppo di soldati dell'Organizzazione.

Mentre Dawn inizia a scrivere un diario sulla sua vita con la Cacciatrice, incontra un pazzo che le dice che quello non è il suo posto, e un gruppo di vampiri guidati da Harmony.

Quando gli amici di Riley lo pregano di consultare un medico specialista all’ospedale di Sunnydale, Harmony e Spike rapiscono quello stesso specialista, nella speranza che riesca a rimuovere il chip di Spike.

Glory, arrabbiata, lascia Tara in uno stato irrazionale dopo aver capito che non è lei la Chiave, e per questo deve affrontare la magia oscura e potente scatenata da Willow.

Mentre Giles si prepara per il suo ritorno in Inghilterra, la banda si prepara segretamente a resuscitare Buffy con un incantesimo. Ma un gruppo di demoni interrompe Willow prima che finisca l'incantesimo, causando il ritorno in vita di Buffy ancora sepolta nella sua bara.

Mentre Giles si prepara per il suo ritorno in Inghilterra, la banda si prepara segretamente a resuscitare Buffy con un incantesimo. Ma un gruppo di demoni interrompe Willow prima che finisca l'incantesimo, causando il ritorno in vita di Buffy ancora sepolta nella sua bara.

Fiducioso di aver insegnato a Buffy tutto ciò che deve sapere, Giles si prepara a tornare in Inghilterra proprio mentre Willow lancia un incantesimo che fa dimenticare a tutti chi sono.

Giles arriva a Sunnydale con tre cacciatrici potenziali e con la notizia che il Primo ha ucciso la maggior parte delle cacciatrici potenziali e osservatori restanti al mondo.

Mentre Giles continua ad addestrare le cacciatrici potenziali, Buffy esce con il preside Wood e scopre che sua madre era una cacciatrice che è stata uccisa da un vampiro a New York.