Le Conseil des Observateurs est en ville pour tester Buffy, qui va avoir 18 ans. Alors qu'elle effectue une patrouille de routine, la Tueuse est attaquée par un vampire particulièrement dangereux. Elle sent soudain ses forces l'abandonner et son adversaire réussit à prendre le dessus. Dans un ultime sursaut d'énergie, elle parvient finalement à le terrasser...