Una nueva cazadora llamada Kendra aparece en la ciudad al saber que tres asesinos enviados por Spike tienen la intención de acabar con Buffy.

Buffy y Kendra deciden acudir a Giles para que él decida quién es la genuina cazadora. bueno, lo que ocurre en realidad. Al parece Kendra fue llamada cuando al final de la primera temporada Buffy fue muerta por el Maestro. Su vigilante la ha enviado a Sunnydale, presintiendo que algo grave va a pasar con el fortalecimiento de Drusilla y el conjuro de Spike.

Giles parece encantado con la chica nueva, que es respetuosa y redicha, no sale con chicos ni tiene amigos, y se sabe los manuales de cazadoras y vigilantes de memoria, citándolos hasta por pasajes. Buffy se muere de celos pensando que papi Giles prefiere a la otra: a ella no le dio libro de la cazadora porque 'veía que no iba a servir ese metodo' Buenísimo toda esta escena.

Angel prepara un ritual para despertar a un demonio del infierno. Cuando Buffy se dispone a matarlo, Willow descubre que el ritual podría despertar el alma de Angel.