Buffy est exaspérée par Giles, qui ne cesse de la rappeler à l'ordre, et déprimée par sa relation avec Angel qui n'avance pas. Elle accepte d'accompagner Cordelia à une soirée organisée par une fraternité étudiante. Buffy et Cordelia ignorent que Delta-Zeta-Kappa est en fait une secte qui vénère Machido, une créature reptilienne démoniaque...

Pour faire comprendre à ses élèves la charge que représente un enfant, le professeur de biologie leur confie un oeuf dont ils doivent s'occuper comme d'un bébé. Mais l'expérience tourne mal car les oeufs produisent des parasites qui prennent le contrôle des élèves durant leur sommeil. Lyle et Tector Gorch, deux cow-boys buveurs de sang, arrivent en ville...

Le lycée prépare l'élection de la reine de l'école. L'événement ne préoccupe pas beaucoup Buffy, qui ne pense qu'à Angel. Elle lui avoue qu'elle fréquente un autre garçon, Scott, qui décide de rompre car il trouve la jeune fille trop déprimée. Pour se changer les idées, Buffy se présente au concours de reine du lycée. Mais Cordelia compte bien remporter le titre...

Cordelia se remet peu à peu de sa rupture mais refuse de parler à Alex, qu'elle a surpris en train d'embrasser Willow. Furieuse, elle accuse Buffy d'être responsable de ses malheurs et souhaite que la Tueuse ne soit jamais venue à Sunnydale. Anya, un démon de vengeance, exauce son voeu. Cordelia se retrouve dans un Sunnydale alternatif, peuplé de vampires...