C'est l'anniversaire de Buffy mais sa principale préoccupation est de vaincre Gloria. La Tueuse révèle la vérité à ses amis au sujet de Dawn. Persuadée qu'on lui cache quelque chose, l'adolescente fugue et tombe sur Spike. Ensemble, ils se rendent à la boutique de magie. En fouillant dans le journal de Giles, Dawn découvre qu'elle n'est pas réelle...

Face à la puissance de la déesse Gloria, Buffy et ses amis décident de fuir Sunnydale à bord d'un van. Mais les chevaliers de Byzance, qui veulent détruire la clé, sont à leurs trousses. Willow utilise la magie pour les protéger mais Giles est gravement blessé. Gloria réussit à les retrouver. Elle extermine les chevaliers avant d'emporter Dawn. Buffy est impuissante...

Le soir d'Halloween, Alex et Anya annoncent à leurs amis qu'ils vont se marier. Tout le monde se retrouve chez Buffy pour fêter cette bonne nouvelle. Dawn fait croire à sa soeur qu'elle passe la nuit chez son amie Janice. Mais les deux jeunes filles ont rendez-vous avec Zack et Justin, deux charmants garçons. Tara reproche à Willow de trop utiliser la magie...

Jonathan, Warren et Andrew ont mis au point un appareil capable de soumettre les femmes à leur volonté. Katrina, l'ex-petite amie de Warren, est leur première victime. Mais une fois le charme rompu, elle menace de porter plainte. Les trois garçons paniquent et la tuent accidentellement. Le trio décide de faire endosser la responsabilité du meurtre à Buffy...

Willow et Tara se sont réconciliées. Alex est vexé que Buffy ne lui ait pas parlé de sa relation avec Spike. Pendant ce temps, Warren, Jonathan et Andrew s'emparent de deux globes magiques qui les rendent invincibles. Ils ont l'intention d'utiliser leur pouvoir pour commettre des vols mais la Tueuse intervient. Spike tente de reconquérir Buffy par la force...