Mentre attende l'arrivo del guerriero vampiro chiamato il Consacrato, l'appuntamento di Buffy al Bronze finisce con un assalto a una ditta di pompe funebri.

Buffy sospetta che il pupazzo di un ventriloquo stia rubando gli organi agli studenti che si esibiscono in un talent show scolastico.

Il passato di Giles torna a perseguitarlo quando un demone che lui ed Ethan Rayne avevano invocati i gioventù va a cercarli a Sunnydale.

Buffy e i suoi amici scoprono dei segreti su di loro mentre si battono contro un lupo mannaro, l'uomo che gli dà la caccia e le loro emozioni.

Mentre è ricoverata per una grave influenza, Buffy si scontra con un demone che succhia la vita dei bambini malati.