Buffy mora nekako uskladiti izlaske i dužnosti ubojice kad je tajanstveni Owen pozove na spoj, a Giles otkriva proročanstvo sudbine.

Kad jednu od izvođačica na izboru talenata škole u Sunnydaleu nađu izvađena srca, sumnja pada na trbuhozborca Morgana i njegovu lutku.

Kao problematični mladić, Giles je s prijateljima dozvao demona. Sad se demon vratio i proganja ljude koji su ga dozvali.

Buffy i društvo traže vukodlaka koji luta šumom pokušavajući umaći manijakalnom ubojici vukodlaka.

Kad Buffy prime u bolnicu, upoznaje Ryana koji je zaražen istim virusom kao i ona i tvrdi da bolesnu djecu progoni čudovište.