Mieszkając w dużym mieście Buffy pomaga kobiecie, której chłopak tajemniczo zniknął, podczas gdy w Sunnydale jej przyjaciele walczą z siłami zła na własną rękę.

Nigeryjska maska, którą matka Buffy nabyła w galerii, ma wyjątkową moc wskrzeszania zmarłych.

Charyzmatyczna pogromczyni o imieniu Faith pojawia się w Sunnydale i szybko zjednuje sobie matkę Buffy i wszystkich jej przyjaciół.

Strach Buffy, że Oz mógł zabić ucznia podczas pełni księżyca pogłębia się, gdy wpada na brutalnego i dzikiego Angela podczas nocnego patrolu.

Kiedy Buffy i Cordelia walczą o tytuł królowej balu stają się celem grupy zabójców przygotowujących się do „SlayerFest ’98”.

Dorośli mieszkańcy Sunnydale zaczynają zachowywać się jak niedojrzałe nastolatki po zjedzeniu batonów sprzedawanych w celu sfinansowania nowych mundurków dla szkolnej orkiestry.

Z pomocą nowego obserwatora Faith Buffy próbuje zniszczyć legendarną Rękawicę Myhnegona, zanim wpadnie ona w ręce demona Lagosa.

Spike wraca do Sunnydale i porywa Willow, aby mogła stworzyć magiczne zaklęcie, które sprawi, że Drusilla ponownie go pokocha.

Po tym, jak Cordelia mówi swojej nowej przyjaciółce Anyi, że żałuje, że Buffy nigdy nie przyjechała do Sunnydale, nagle znajduje się w rzeczywistości, w której wampiry kontrolują miasto.

Kiedy zbliżają się święta Bożego Narodzenia Angela dręczą wizje jego byłych ofiar, w tym Jenny Calendar, która chce, żeby zabił Buffy.

Po tym, jak matka Buffy odkrywa dwoje martwych dzieci oznaczonych symbolem związanym z okultyzmem rozpoczyna kampanię na rzecz pozbycia się czarownic z Sunnydale.

Gdy zbliżają się jej osiemnaste urodziny, Buffy traci moc pogromczyni, a jednocześnie musi zmierzyć się z oszalałym wampirem, który porwał jej matkę.

Podczas gdy banda walczy ze stworzeniami z piekielnych ust, Xander przeżywa własną przygodę, gdy spotyka grupę ożywionych zwłok, które chcą wysadzić liceum.

Kiedy pojawia się jej nowy obserwator, Wesley Wyndham-Pryce, Buffy decyduje się na buntownicze szaleństwo z Faith, które kończy się przebiciem kołkiem zastępcy burmistrza.

Gdy detektywi badają śmierć zastępcy burmistrza Fincha ciągłe zaprzeczanie przez Faith wszelkim złym uczynkom przekonuje Angela, że musi pomóc jej dostrzec błędy w postępowaniu.

Rzucając magiczne zaklęcie, które ma pomóc Anyi odzyskać moc, Willow i Anya nieumyślnie przywołują złego bliźniaka Willow, wampira z alternatywnego uniwersum.

Z pomocą księgi wstąpienia Faith i burmistrz spiskują, by ukraść duszę Angela, a następnie nakłonić go do zabicia drugiej pogromczyni – Buffy.

Po zabiciu telepatycznego demona Buffy jest bombardowana myślami wszystkich wokół niej — w tym jednego studenta, który wydaje się planować masowe morderstwo.

Burmistrz więzi Willow po tym, jak Buffy i Angel kradną skrzynię zawierającą demoniczną energię, której burmistrz potrzebuje na Dzień wstąpienia.

Buffy walczy z trzema przerażającymi piekielnymi ogarami, które inny kolega z klasy zaprogramował do atakowania uczniów podczas balu maturalnego w licem Sunnydale.

Aby odwrócić uwagę Buffy i powstrzymać ją przed wtrącaniem się we wstąpienie burmistrza, Faith strzela do Angela zatrutą strzałą, której działanie można wyleczyć jedynie krwią pogromczyni.

Buffy, jej przyjaciele i wszyscy uczniowie liceum Sunnydale przygotowują się do walki z burmistrzem oraz jego wampirami w pozornie beznadziejnej bitwie o uratowanie ich miasta.