Après avoir tué Angel, Buffy a quitté Sunnydale. Elle vit désormais à Los Angeles sous le nom d'Anne et travaille comme serveuse dans un restaurant. Elle se lie d'amitié avec Lily, une jeune fille dont le petit ami meurt mystérieusement de vieillesse. Après avoir découvert un repaire de démons, Buffy décide d'accepter son destin et de retourner à Sunnydale...

Buffy est de retour à Sunnydale mais les retrouvailles sont glaciales. Elle pense toujours à Angel et le principal Snyder refuse de la réintégrer au lycée. Joyce accroche un masque primitif dans sa chambre, ignorant qu'il s'agit d'un objet démoniaque qui a le pouvoir de ramener les morts à la vie. Une armée de zombies fait irruption chez les Summers...

Buffy est officiellement réintégrée au lycée. Angel hante encore ses pensées mais elle se laisse séduire par Scott, un étudiant. Un soir, au Bronze, elle observe un couple étrange. Persuadé que le garçon est un vampire, elle décide de le suivre. Mais la jeune fille qui l'accompagne, Faith, leur annonce qu'elle est la nouvelle Tueuse. Angel revient de l'Enfer...

C'est la pleine lune et Oz doit passer trois nuits enfermé dans une cage. Chacun assure son tour de garde. Tandis que Buffy patrouille avec Faith, Alex trouve le moyen de s'endormir. Un étudiant est tué par un animal sauvage et Oz est aussitôt soupçonné. Dans les bois, Buffy tombe sur Angel, renvoyé des Enfers. La Tueuse le cache et l'enchaîne...

Le lycée prépare l'élection de la reine de l'école. L'événement ne préoccupe pas beaucoup Buffy, qui ne pense qu'à Angel. Elle lui avoue qu'elle fréquente un autre garçon, Scott, qui décide de rompre car il trouve la jeune fille trop déprimée. Pour se changer les idées, Buffy se présente au concours de reine du lycée. Mais Cordelia compte bien remporter le titre...

Le principal Snyder réquisitionne des étudiants pour vendre des chocolats afin de récolter des fonds pour le lycée. Buffy s'aperçoit que les adultes de Sunnydale qui ont consommé des sucreries se comportent comme des adolescents irresponsables. Les chocolats, qui ont été fabriqués par M. Trick, sont peut-être à l'origine de ces surprenants changements...

Gwendolyn Post arrive à Sunnydale. Elle explique à Giles qu'elle a été envoyée par le Conseil des Observateurs pour protéger Faith contre Lagos, un démon à la recherche du « Gant de Myhnegon », une arme puissante cachée dans un caveau. Buffy tente de le retrouver avant que Lagos ne s'en empare. Alex découvre qu'Angel est en vie...

Spike revient à Sunnydale dans un piteux état après sa rupture avec Drusilla, qui l'a quitté pour un démon. Dans un magasin de magie, il croise Willow en quête d'un breuvage destiné à annuler l'attirance qu'elle éprouve pour Alex. Spike décide alors de la kidnapper afin qu'elle lui délivre la formule d'un filtre d'amour qui fera renaître la flamme de Drusilla...

Cordelia se remet peu à peu de sa rupture mais refuse de parler à Alex, qu'elle a surpris en train d'embrasser Willow. Furieuse, elle accuse Buffy d'être responsable de ses malheurs et souhaite que la Tueuse ne soit jamais venue à Sunnydale. Anya, un démon de vengeance, exauce son voeu. Cordelia se retrouve dans un Sunnydale alternatif, peuplé de vampires...

Les habitants de Sunnydale se préparent à fêter Noël. Angel ne souffre plus physiquement mais le souvenir de toutes les personnes qu'il a tuées, sous sa forme de démon, hante ses nuits et le prive de sommeil. Buffy se sent impuissante. Un démon qui a pris les traits de Jenny Calendar conseille à Angel de consommer son amour pour Buffy en la tuant...

En patrouillant dans le parc, Buffy tombe sur sa mère. Joyce lui explique qu'elle souhaite voir comment sa fille se défend contre les vampires. Bouleversée par le meurtre odieux de deux jeunes enfants, Joyce décide de créer un parti pour lutter contre les forces surnaturelles et maléfiques de Sunnydale. La chasse aux sorcières et aux monstres commence...

Le Conseil des Observateurs est en ville pour tester Buffy, qui va avoir 18 ans. Alors qu'elle effectue une patrouille de routine, la Tueuse est attaquée par un vampire particulièrement dangereux. Elle sent soudain ses forces l'abandonner et son adversaire réussit à prendre le dessus. Dans un ultime sursaut d'énergie, elle parvient finalement à le terrasser...

Alex se sent inutile car il ne possède aucun pouvoir surnaturel. Il souffre aussi d'être l'objet de moqueries incessantes au lycée. Pour prouver qu'il est aussi cool que les autres, il décide de passer la nuit avec des morts vivants. Pendant ce temps, dans une cave, Giles, Buffy et Willow affrontent une horrible créature qui ressemble à un oiseau...

La fin de l'année scolaire approche et les élèves doivent choisir les universités qu'ils aimeraient intégrer. De son côté, Buffy refuse de reconnaitre l'autorité de Wesley Wyndham-Pryce, son nouveau protecteur.

Faith a tué, par erreur, l'adjoint au maire qu'elle a confondu avec un vampire. Les détectives découvrent rapidement que les deux Tueuses sont impliquées dans l'affaire. Refusant d'assumer son geste, Faith s'isole du groupe et s'enfonce dans la voie du crime. Angel tente de la ramener dans le droit chemin mais Wesley et les membres du Conseil la capturent...

Faith est désormais l'alliée de Wilkins, le maire véreux de Sunnydale. Involontairement ensorcelée par Anya, Willow s'est transformée en vampire. La Willow maléfique est en fait un double venu d'une autre dimension pour régner sur les forces du mal. Buffy tente de la renvoyer dans son monde mais le clone a décidé de s'attaquer à la véritable Willow...

Faith continue à se faire passer pour une tueuse de vampires, mais elle est désormais dans le camp des forces du mal. Angel et Buffy ne sont pas dupes. Ils la laissent faire afin de découvrir les véritables intentions de l'invulnérable maire Wilkins. Angel accepte de servir d'appât : il se laisse capturer par Wilkins et fait semblant d'aider Faith à tuer Buffy...

Au cours d'un combat, Buffy est infectée par le sang d'un démon. Elle est désormais capable d'entendre les pensées de ceux qui l'entourent. Au début, elle s'amuse de cette nouvelle faculté mais progressivement, les voix envahissent son esprit et la rendent folle. Elle doit pourtant garder le contrôle car un élève du lycée projette de tuer tout le monde...

La boîte de Gavrock est entre les mains du diabolique maire Wilkins. Elle contient l'énergie démoniaque dont les forces du Mal auront besoin le jour de l'Ascension. Buffy et ses amis essaient de la récupérer en prenant d'assaut la mairie. Ils réussissent à s'emparer de l'objet mais Willow est capturée par Faith. Wilkins accepte de la libérer en échange de la boite...

Buffy est effondrée car Angel vient de lui annoncer qu'il la quitte. Alors que tous les étudiants de Sunnydale se préparent pour le bal de fin d'année, un monstre fait irruption dans la boutique de vêtements où Cordelia travaille. Buffy décide de prendre les choses en main. Elle affronte la créature démoniaque pour éviter que la fête ne tourne au cauchemar...

Les menaces du maire Wilkins hantent les esprits des participants à la cérémonie de remise des diplômes de fin d'année. Selon Anya, il pourrait se transformer en démon et anéantir la ville en quelques heures. Sous les yeux de Buffy, Angel est atteint par une flèche empoisonnée envoyée par Faith. Pour guérir, il doit boire le sang d'une Tueuse...

Pour sauver Angel, Buffy le force à boire son sang. Elle tombe dans le coma mais Angel la transporte d'urgence à l'hôpital. Une fois rétablie, la Tueuse réunit tous ses amis et élabore un plan pour combattre le maire. Le jour de la cérémonie de remise des diplômes, Wilkins profite d'une éclipse solaire pour se transformer en un gigantesque serpent maléfique...