Catarina est tout heureuse d'avoir pu échapper à son funeste destin. Elle savoure maintenant sa vie à l'académie de magie, et se réjouit d'apprendre qu'un festival se prépare.

Une des actrice de la pièce de théâtre s'est blessée et ne peut pas jouer. Tous les regards se tournent vers Catarina pour qu'elle la remplace au pied levé. Mais Catarina n'arrive pas à retenir son texte et va devoir improviser… Elle va faire son possible pour ne pas gâcher la pièce écrite par son amie Sophia.

Catarina a été enlevée ! Elle se réveille dans une chambre inconnue et ignore les raisons de son enlèvement. Mais, bien traitée et bien nourrie, elle ne se tourmente pas et profite de l'hospitalité de son hôte. Ses amis, eux, cherchent à la retrouver au plus vite.

Catarina est toujours prisonnière, mais cela ne l'empêche littéralement pas de dormir. Rufus, le majordome qui veille sur elle, finit par tomber le masque et s'ouvre peu à peu. Catarina est charmée par la personnalité de son ravisseur.

L'affaire de l'enlèvement résolue, la vie reprend son cours à l'académie. Alors que tout le monde cherche à protéger Catarina de l'entreprenant Geordo, Geoffrey s'ouvre à Suzanna et lui raconte l'origine de son affection démesurée pour ses deux petits frères.

Lana montre à Catarina et ses amis une maison de poupées dont on dit qu'elle peut exaucer les vœux. À peine Catarina en a-t-elle entrouvert la porte qu'elle est aspirée à l'intérieur avec ses compagnons. Ceux qui sont restés à l'extérieur vont pouvoir observer les rêves de leurs amis.

Nicol Ascart a toujours refusé d'envisager de se fiancer. Comprenant que son amour impossible pour Catarina pourrait se révéler gênant pour son propre père et sa famille, il se résout à participer à des rencontres arrangées. Mais ses prétendantes ont bien du mal à lui faire oublier l'élue de son cœur.

Catarina se confie à Keith et apprécie son caractère attentionné. Alors qu'elle vient de se faire sermonner par sa mère elle veut raconter l’anecdote à Keith, mais celui-ci est introuvable. Aurait-il fugué ? Catarina décide de partir à sa recherche, et ses amis lui proposent leur aide. Lana va même jusqu'à mettre à sa disposition un objet magique à l'apparence surprenante, mais qui est censé être adapté à la recherche de personnes.

Catarina et ses amis sont toujours à la recherche de Keith. Toujours convaincue que Keith a fugué, Catarina n'est pas trop inquiète et passe son temps à se chamailler avec l'ours en peluche de Lana. Cette dernière est, elle, plus proche de la vérité et mène l'enquête avec Raphael, qui est resté au ministère de la Magie.

La résidence où Keith est retenu a été localisée. Catarina pousse ses compagnons à intervenir sans attendre pour sauver Keith. À l'intérieur du manoir, la magie des ténèbres est omniprésente.

L'année scolaire est terminée, et avec elle la vie à l'académie pour Catarina et ses amis. Après la cérémonie et la réception qui la suit, Catarina a prévu une soirée pyjama entre filles. En y allant, elle fait un détour par la chambre de Keith, qui ne s'habitue pas à l'insouciance de sa sœur.