An der Magie-Akademie steht ein Schulfest an und Catarina ist überglücklich darüber, nun nicht mehr wegen ihrer Untergangs-Flags auf der Hut sein zu müssen. Während der Schülerrat bis zum Schluss alle Hände voll zu tun hat, lässt sie sich wie üblich vor allem von ihrem unstillbaren Verlangen nach Essbarem leiten.

Auf dem Fest steht der Schülerrat vor einem Problem: Die Schauspielerin, die im Theaterstück die böse Stiefschwester spielen sollte, ist ausgefallen. Ohne zu wissen, dass Catarina bis vor Kurzem noch alles getan hat, um nicht als Bösewicht ihren Untergang zu finden, sind sich alle schnell einig, dass sie als Ersatz einspringen soll. Aber kann das wirklich gutgehen?

Auf dem Weg zum Schulball wird Catarina plötzlich von jemandem betäubt und an einen unbekannten Ort verschleppt! Als klar wird, dass die Herzogstochter verschwunden ist, sind alle vollkommen verzweifelt. Besonders für Prinz Geordo ist die Situation die reinste Hölle. Catarina versucht sich in ihrem kleinen Gefängnis währenddessen auf ihre Art daran, mit den Entführern zu verhandeln.

Nachdem Fräulein Selena, welche Catarina eigentlich gerade aus ihrer Gefangenschaft entlassen wollte, von Rufus in einen tiefen Magieschlaf versetzt wurde, ist Catarina nun am darauffolgenden Tag mit dem Butler alleine. Obwohl er ihr gerade seine dunklen Pläne offenbart hat, kann sie nicht anders, als ihn über sein Leben auszufragen. Und auch Rufus scheint von ihr fasziniert, was für sie noch zum Problem werden könnte …

Die Entführungssituation ist endlich aufgelöst und Catarina kann zum Akademiealltag zurückkehren. Jetzt, wo alles wieder etwas ruhiger ist, denken die vier Stuart-Brüder an ihre frühe Kindheit und ihre damaligen Gefühle zurück. Besonders Alan und Geordo hatten es in ihren ersten Lebensjahren nicht leicht. Jeffrey erzählt seiner Verlobten voller überströmender Liebe für seine kleinen Brüder von dieser harten Zeit.

Catarina wird von Prinz Geordo dazu eingeladen, eine Nacht in der Palastvilla zu verbringen. Auch wenn ihr der Gedanke, ein Teil der Königsfamilie zu werden, nach wie vor nicht so ganz behagt, nimmt sie die Einladung an. In einer Holzhütte im angrenzenden Wald erinnert sie sich daraufhin an eine Erfahrung, die sie als Kind mit ihren Freunden gemacht hat.

Catarina und ihre Freunde besuchen gemeinsam die Magieforschungsabteilung der Akademie und treffen dort Fräulein Larna, welche ihnen ein magisches Puppenhaus zeigt, das Wünsche erfüllen können soll. Während alle überlegen, was sie sich wünschen würden, kann Catarina auch bei diesem gefährlichen Magiewerkzeug mal wieder ihre Finger nicht bei sich behalten ...

Als Sohn des Premierministers wird es für Nicol langsam höchste Zeit, sich eine Frau zu suchen, mit der er den Bund der Ehe eingehen möchte. Da er nur Augen für die vergebene Catarina hat, hat er sich im Gegensatz zu den anderen Adligen seines Alters, die bereits länger verlobt sind, bisher noch mit keiner seiner Kandidatinnen getroffen. Das soll sich nun ändern.

Prinz Geordo überhäuft Catarina nach wie vor mit Geschenken und macht sie mit seinen ständigen Annäherungen ziemlich nervös. Doch schon bald überschattet etwas vollkommen Anderes ihre Gedanken, denn Keith ist auf einmal verschwunden! Voller Sorge um ihn bricht sie zu einer Reise auf, um sich auf die Suche nach ihm zu machen.

Die Gruppe sucht unter Fräulein Larnas Anleitung weiter nach Keith. Während der magische Teddybär bei all der Beklemmung nach wie vor Streit mit Catarina sucht und diese mit seinem Benehmen zur Weißglut treibt, geht Raphael in der Akademie einer anderen Angelegenheit auf den Grund. Werden sie Keith noch rechtzeitig aus seinem dunklen Gefängnis befreien können?

Am Ende von zwei ereignisreichen Jahren sitzen Catarina und ihre Freunde bei ihrer Abschlusszeremonie, nach welcher jeder von ihnen ein neues Kapitel in seinem Leben aufschlagen wird. Im Anschluss an ihren Abschied von der Magie-Akademie steht für alle aber erst mal eine Feier im Schloss an und Catarina plant, auch noch über Nacht dort zu bleiben. Ob das so eine gute Idee ist?