Rudeus i jego przyjaciele przybywają do Wenportu, najbardziej wysuniętego na południe miasta portowego Kontynentu Demonów. Cała trójka chce popłynąć statkiem na Millis, jednakże obecność orków powoduje, że koszty rejsu są niesamowicie wysokie. Tej nocy, gdy młody Greyrat rozmyśla, jak by tu zdobyć niezbędne fundusze, we śnie po raz kolejny objawia mu się Bóg Ludzi i zostawia kilka rad. Nazajutrz, gdy chłopak spaceruje po mieście, spotyka tajemniczą, wygłodniałą dziewczynę o dziwnych oczach...

Roxy, w poszukiwaniach Rudeusa i jego przyjaciółki, razem ze znajomymi Paula, elfką Elinalise'ą oraz krasnoludem Tallhandem, przybywa do Wenportu, gdzie słyszy plotki o niesławnej drużynie Dead End. W międzyczasie grupa Rudeusa zawiera układ z przemytnikiem Gallusem, by uwolnić niewolników w jego kryjówce i przedostać się na upragniony kontynent Millis...

Rudeus oraz Ruijerd, by wywiązać się z umowy, uwalniają z kryjówki przemytników dzieci zwierzoludzi. Zapominają jednak o zamkniętym w klatce psie, po którego wraca młody Greyrat. Niestety na miejscu zostaje przyłapany przez dorosłych przedstawicieli zwierzołaków i w wyniku nieporozumienia zabrany do ich wioski celem ukarania...

Rudeus, jego nowy przyjaciel, Geese, a także miejscowi wojownicy wspólnymi siłami odpierają atak przemytników i eliminują ich szefa, mistrza stylu Boga Północy na poziomie świętym, Gallusa zwanego Cleanerem. Gdy Dead End cieszy się sielanką w wiosce zwierzoludzi, na Kontynencie Centralnym, w regionie Fittoa, ścięty zostaje dziadek Eris, Sauros Boreas Greyrat...

Do Eris, Rudeusa i Ruijerda dołącza świeżak, który uciekł z więzienia, i cała gromadka po opuszczeniu wioski zwierzoludzi wyrusza w kierunku Świętego Królestwa Millis. Na swojej drodze natrafiają na kamienną tablicę ku czci Siedmiu Wielkich Mocy, czyli najpotężniejszych wojowników na świecie...

Dzięki radom przyjaciela Paulowi udaje się pogodzić z synem i z nieco większym optymizmem spojrzeć w przyszłość. Co więcej, Geese okazuje się od dawna poszukiwać zaginionych w Wielkiej Katastrofie, co nieco ułatwia zadanie grupie ojca Rudeusa i małej Norn. Z kolei młody Greyrat wyrusza w kierunku Fittoi i domu...

Rudeus, dowiedziawszy się od Boga Ludzi o miejscu pobytu Lilii oraz Aishy, przybywa do stolicy Królestwa Shirone, Latakii. Gdy spotyka swoją młodszą siostrzyczkę, która ucieka przed żołnierzami w mieście, ratuje ją i pyta, dlaczego jest ścigana i gdzie jest jej matka. Tak oto postanawia poprosić o pomoc Roxy, która rzekomo ma pracować w Królewskim Pałacu...

Rudeus, Eris, and Ruijerd are nearing the end of their journey, but a chance encounter in a snowy mountain pass threatens to put a premature end to their adventures.

Eris nagle znika, pozostawiają po sobie list. Choć Rudeus myślał, że poprzez podróże i spotkania z różnymi ludźmi będzie w stanie się zmienić i zacząć od nowa, szok związany z utratą ukochanej osoby sprawił, że znów się wycofał, jak w poprzednim życiu. I gdy chłopak chce już porzucić wszystko, wracają do niego wspomnienia jego matki, Zenith...