누명을 쓰고 수인족의 마을에 붙잡힌 루데우스. 에리스와 루이젤드가 데리러 오는 것을 기다리던 중 도박에서 사기를 치다 걸려 같이 감옥에 갇히게 된 마족 기스를 만난다. 기스와 이야기를 하면서 루데우스는 탈옥할 방법을 찾지만 그때 갑자기 밀수 조직의 무리가 마을을 습격해 오는데.

돌디어족의 마을에서 환대를 받은 루데우스 일행. 이 마을이 길레느의 고향이라는 것을 알게 된 에리스는 기뻐하지만 길레느의 오빠 규에스가 그녀를 일족의 수치라고 말하면서 두 사람은 일촉즉발의 상황까지 간다. 심상치 않은 상황에 루데우스는 당황하지만 에리스는 규에스의 딸 미니토나에게 검술을 가르치게 되었는데.