Les bestians croyant que Rudeus est l'instigateur de la capture de leurs petits, Rudeus se retrouve en cage à Doldia, le village des hommes-bêtes. Il y fera la rencontre d'un aventurier unique en son genre.

Le malentendu derrière eux, Rudeus et Eris profitent de jours paisibles au village de Doldia, d'où est originaire une vieille connaissance.

Rudeus, Eris et Ruijerd continuent leur périple et arrivent enfin à Milis, pays où ils retrouveront quelqu'un que Rudeus n'a plus vu depuis de longues années. Malheureusement, tout ne se passera pas comme prévu lorsque ce dernier apprendra la terrible vérité.

Les retrouvailles entre Rudeus et Paul ont mal tourné. C'est Geese qui va recoller les morceaux en montrant à Paul que celui-ci est sans nul doute trop dur avec son prodige de fils.

Au réveil de Rudeus, son monde s'est écroulé. Parviendra-t-il à vaincre sa douleur ? Saura-t-il aller de l'avant, alors que sa mère reste introuvable et qu'il doit la secourir au plus vite ?