Alors que Rudeus sort s'amuser dehors, il croise trois garnements qui s'en prennent à un petit garçon car ils le prennent pour un démon.

Rudy arrive dans la ville de Roa, où il est censé passer les cinq prochaines années à donner des cours à la fille du seigneur local. Mais son élève est plus compliquée à gérer que ce qu'il avait prévu, et il devra se battre pour obtenir son premier emploi, sans parler de le garder.

Rudy et Eris se retrouvent bloqués dans les étendues sauvages du continent des démons. Leur seule chance de survie semble résider dans Ruijerd, un guerrier de la tristement célèbre tribu des démons Speld, mais peuvent-ils lui faire confiance ?

La cohorte de Dead End découvre les prix prohibitifs pratiqués par les bateliers proposant de quitter le continent démoniaque. Alors qu'ils cherchent une solution, Rudeus reçoit une nouvelle vision en rêve.

Le malentendu derrière eux, Rudeus et Eris profitent de jours paisibles au village de Doldia, d'où est originaire une vieille connaissance.

Après un petit interlude centré sur Roxy, Dead End débarque enfin sur le continent central où Rudeus va rechercher sa famille. Ça tombe bien, une vieille connaissance va revenir lui faire visite en songe, et elle a des informations pour l'aider.

Rudeus, Eris et Ruijerd aperçoivent des dragons rouges sur une route de montagne. Ils sont loin de se douter du funeste présage qui les accompagne...

Au réveil de Rudeus, son monde s'est écroulé. Parviendra-t-il à vaincre sa douleur ? Saura-t-il aller de l'avant, alors que sa mère reste introuvable et qu'il doit la secourir au plus vite ?

À la recherche d'argent facile, Eris part chasser du gobelin. Un incident à la guilde lui fait faire la connaissance de Cliff Grimoire, un garçon imbu de lui-même, qui va la supplier de former un groupe avec lui, provoquant l'exaspération de la jeune noble.

Alors qu'Ariel Anemoi Asura discute avec ses gardes du corps de la meilleure façon d'apprécier un téton, un monstre sanguinaire débarque. La jeune héritière ne doit sa survie qu'à l'arrivée opportune de Fitz, capable de lancer des sorts sans incanter, qu'elle va prendre sous son aile.

Rudeus accepte l'invitation à la faculté de magie de Ranoa, où il s'inscrira en qualité d'auditeur libre, un statut spécial qui lui permettra de mener des recherches personnelles tout en assistant aux cours, le tout sans payer la moindre piécette. Ce qu'il ignore, c'est qu'il va y retrouver quelques vieilles connaissances...

Alors que Rudeus cherche à en apprendre plus sur la catastrophe, le drame qui a téléporté des gens aux quatre coins du monde, Fitz lui conseille de se rapprocher de Silent Sevenstar, experte en magie invocatoire. Le jeune homme suit son conseil, sans savoir qu'il s'apprête à retrouver une vieille connaissance...

Après avoir découvert sa véritable identité, Rudy s'apprête à passer un moment intime avec Fitz. Malheureusement, un problème de taille s'interpose entre eux, qu'il leur appartiendra de régler afin que l'étalon retrouve sa vigueur d'antan.

Rudeus et Sylphiette s'étant retrouvés, reste à construire un avenir ensemble. Ils posent la première pierre en se fiançant, reste désormais à poser les autres pierres… dans tous les sens du terme ?