고아가 된 자매 바이와 파우더. 호화로운 필트오버에 도둑질을 하러 간다. 이로 인해 자운의 지하 거리에 문젯거리를 끌어들이게 되고.

이상주의자인 발명가 제이스. 교수의 경고에도 불구하고 과학으로 마법을 통제하려 한다. 범죄 조직의 보스 실코는 강력한 물질을 시험한다.

과거의 배신으로 얽힌 두 남자가 처절하게 싸우면서 자운이 운명적인 순간을 맞는다. 제이스는 빅토르와 함께 연구를 위해 모든 위험을 무릅쓴다.

기술에 힘입어 번창하는 필트오버. 제이스와 빅토르는 다음 행보를 가늠한다. 한편, 자운에서 온 낯익은 인물이 혼란을 일으킨다.

독자적으로 행동하는 집행자 케이틀린이 실코를 쫓아 지하도시에 간다. 제이스는 필트오버의 비리를 청산하러 나서면서 앙심을 산다.

마법공학이 빠르게 진화하는 상황에서 제이스가 교수를 의회에서 몰아붙인다. 당국이 추적하는 가운데, 징크스는 과거를 마주해야만 한다.

자운의 거리에서 협력자를 얻은 케이틀린과 바이. 집행자들을 맞닥뜨리면서 공동의 적과 조우한다. 제이스는 무기를 만들라는 요청을 받고, 빅토르는 중대한 결정을 내린다.

가문에서 추방된 멜에게 어머니가 찾아와 가족에 관한 충격적인 소식을 전한다. 바이는 실코가 죗값을 치르도록 제이스와 뜻밖의 동맹을 맺고 징크스는 큰 변화를 겪는다.

전쟁이 눈앞에 다가온다. 전면전을 피하기 위해 실코와 평화 조약을 중재하는 제이스. 그러나 운명적인 대치 속에서 비극이 일어나고, 두 도시는 돌아올 수 없는 강을 건넌다.