동경하던 유유와 재회한 리리. 하지만 유유는 2년 전과는 다른 모습이었다. 상급생이 하급생을 이끌기 위한 자매결연 제도 '슈츠엥겔'. 학원 생활 첫날 유유와 슈츠엥겔 관계를 맺고 싶었던 리리는 CHARM에 대해서 알기 위해 공창과의 마시마 모유를 찾아간다. 유유와 같은 2학년인 모유는 유유의 과거를 알고 있지만...?! '...왜 유유 님은 CHARM을 바꾸신 거죠?'