Iroha entra en el distrito de Kosho en Kamihama City. En la calle, le ofrecen agua de Lucky Owl, que se dice que trae buena suerte, y sin pensarlo mucho, toma un sorbo. Otra chica mágica llamada Felicia también bebe el agua Lucky Owl. Vayan donde vayan juntos, tienen muy buena suerte. Tienen tanta suerte, de hecho, que a Iroha le resulta un poco extraño. Felicia se gana la vida como mercenaria y ofrece sus servicios a Iroha para ayudar a encontrar a Ui, pero ...