玲奈在绝交阶梯上写了枫的名字。向玲奈道歉的枫，如绝交阶梯的传言所说的那样，被锁链的怪物抓走了。为了找回枫，桃子一行人采取了引诱锁链的怪物出来的作战方法。八千代应桃子的帮助请求，也与她们同行。但是八千代认为彩羽会碍事，反对带她参与和锁链的怪物的作战。

菲莉希亚被藏身传言的阴影中的组织“Magius之翼”劝诱。菲莉希亚出卖了彩羽等人，加入Magius之翼一方。杏子也同样接受劝诱，进入了Magius之翼。另一方面，彩羽等人依靠菲莉希亚留下的痕迹，走进了Magius之翼潜藏其中的下水道。据说猫头鹰幸运水的倒数归零时，足以抵消幸运的巨大的不幸将会来临……

Yachiyo追踪Black Feather和其他人，寻找Magius总部所在的Faint Hope酒店。在与Peeking Castle Town的Uwasa激战后，她穿过曾经出现Uwasa的购物区，寻找Faint Hope酒店的入口。在那里，她遇到了一位来自宝崎市的魔法少女Kuroe和一只小Kyubey，但Kuroe突然试图逃跑。在追赶Kuroe之后，Yachiyo的昔日最好的朋友Mifuyu Azusa出现在她面前。Mifuyu解释说，Magius的方法是为了防止更多的女孩像Iroha一样成为受害者，是必要的…

Iroha从Kuroe那里听说了她妹妹Ui的最好朋友Nemu Hiiragi。Iroha发现Nemu也是Magius的成员，她记得Nemu并请求Kuroe带她去见Nemu，以便他们可以交谈。Iroha、Yachiyo和Kuroe前往Magius的总部Hotel Fendt Hope。当这三人到达Hotel Fendt Hope时，他们与Amane姐妹发生了一次意外的相遇。在Yachiyo分散Amane姐妹的注意力时，Iroha和Kuroe进入了Hotel Fendt Hope寻找Nemu，但他们撞上了Rena Minami和Kaede Akino，她们打扮成了Black Feathers。

Kuroe在与Magius战斗时让Iroha走在前面。Kuroe听到一个让她震惊的耳语：“你忘了我吗？”与此同时，Iroha听到了Ui的声音。Felicia和Sana对Magius的计划感到困惑。Sana有疑问，并向似乎已经放弃一切的Mifuyu解释了她的意图。由于计划，Yachiyo在充满大量女巫的神浜市追赶着Iroha。在那里，Yachiyo遇到了一位来自Mitakihara City的魔法少女。

魔法少女们闯入Magius的总部。在Iroha和Yachiyo重聚后，他们与Madoka和其他女孩见面，但却面对了已成为Magius士兵的Tsuruno Yui和Mami Tomoe。受到另一个实体操控的Mami和Tsuruno开始攻击魔法少女们。Iroha和Madoka陷入困境，因为他们无法还击。作为一种策略，Magius召唤了无数女巫聚集在神浜市。最大规模的Supercell即将到来，将在六小时内袭击神浜市。Supercell的真正身份实际上是Walpurgisnacht，是有史以来最邪恶的女巫。

Tsuruno，与Uwasa合并的她，被打败了，这引发了Magius的Touka对Iroha和她的朋友们发泄怒火。Touka派遣了士兵熊军队的Uwasa来攻击他们。Nemu对Touka的行动感到不满，以及事情没有按照她的意图发展。与此同时，Iroha发现自己独自一人处在一个奇怪的世界中。她坐在剧院的座位上，一个名叫Mel的魔法少女正在预测未来。当Iroha看到Mel时，她记起了Touka在Memory Museum向她展示的过去事件。