Un caso locale dell'FBI che coinvolge due donne uccise e un mare di uomini potenti si trasforma in una caccia all'uomo per il pericoloso leader di un'impresa criminale di vasta portata.

Questo episodio fa parte di un crossover che inizia in FBI 4x01 "Tutto quel che luccica" (I) e si conclude in FBI: International 1x01 "Operazione Falco Grigio" (III).