行星科阿姆的荒野中奔驰着一台Works。乘坐其中的是梦想着扬名立万的青年达巴·麦罗德和米拉乌・奇奥。二人为了加入正规军而从故乡的村子中出发了。科阿姆是坐落在彭塔科纳世界中，围绕着二重太阳桑兹旋转的5个行星之一。这时距离加斯托加尔星的王、奥尔德娜·波赛达尔武力统一其他四颗行星，建立彭塔科纳联邦已经18年了。在这个时代，能够成为联邦的正规军然就是出人头地的“龙门”...踏上旅途的他们，遇到了一位少女、梵内利亚·阿姆的求助。她说自己遇到的盗贼的追杀。但是，这是一个陷阱。一个人留下的达巴遭到了米娅玛·丽琳率领的盗贼团的袭击。达巴在战斗中将莉琳的手切落了。但是，心怀怨恨的丽琳投入了Machinnary来进行报复攻击。达巴启动父亲留下的HM L-GAIM迎战。在一番摧枯拉朽的战斗后，达巴从一个濒死的盗贼那里获得了一个高额的票据。算上和盗贼团断绝关系而加入的梵内利亚·阿姆，3人向着那个盗贼遗言中的那个小都市普雷亚姆进发，去为那个盗贼递交票据...

　　为了向阿曼达拉·卡曼达拉递交票据，达巴一行达到了普雷亚姆镇。但是，这个镇子的人们对阿曼达拉这个名字都很讨厌、根本不为达巴他们指明阿曼达拉的行踪。另外，更糟糕的是这个镇子还有丽琳的手下在等着他们。达巴、阿姆和奇奥虽然发觉而开始逃跑，但是阿姆他们还是被盗贼们抓住审问L-GIAM的所在地。另外一方面，达巴在杂耍场里救出了被虐待的有翼人莉莉斯，回到了Works。“我果然还是适合种田呢”这样想的达巴被莉莉斯告知奇奥他们正处在危机之中，他随即乘上Spiral Flow Frikta前去营救。但是，在这个时候L-GAIM却落在了盗贼的手里。父亲留下的东西怎能落入别人手里！救出了同伴的达巴立刻开始向盗贼攻击。盗贼们无法启动L-GAIM也算是帮了忙，最后达巴漂亮的夺回了HM...

　　在普雷亚姆附近休息，一边对机械进行整备的达巴一行面前，出现了一个男子。他是收到故乡众人的托付，立志加入正规军的加布雷特·加布雷。讨厌妖精的他，正好在打袭击达巴一行的盗贼团的主意，打算将保护妖精的达巴一举打倒。因为说了要夺取达巴手上百万金的票据，加布雷被盗贼们视为同伴，给了他一部HM Allone攻击达巴。达巴也乘坐L-GAIM应战。但是，盗贼中也有不喜欢加布雷的人，他是 哈夏·莫夏。哈夏对头目丽琳不信任感很重，暗杀了她。因为这个士气低落的盗贼们只有撤退。然后他们应丽琳的遗言推举加布雷为新的头目。另外一方面，票据还是在达巴的手中，当然，这也和莉莉斯的活跃是分不开的。

　　达巴一行拜访了阿曼达拉在普里亚摩经营的银行，拿回票据的银行职员却突然抓住了他们，多亏阿姆找到机会才得以脱身。在阿姆和奇奥的掩护下，达巴得以见到了阿曼商会的头目阿曼达拉。被票据搞的晕头转向的达巴，开始对自己的行动抱有疑问，被急于进入正规军的奇奥盗走了票据。但是，在那里遇到了已经和阿曼达拉接触，进入正规军的加布雷，他立刻对达巴展开袭击。L-GAIM一机对付数机Machinnary，战力差太悬殊。将陷入困境的达巴救出的，是加入正规军失败而归奇奥的......

　　达巴一行到阿曼达拉的府上拜访。但是，阿曼达拉已经出发去了密增星。为了直接将票据交给阿曼达拉，决定完成死去的人心愿的达巴，决意要跟去米尊星。但是，由于宇宙出航的规则十分严格，达巴他们在宇宙港被拒绝搭乘宇宙船。所以达巴决定劫持飞船。另外一方面，一直向往加入正规军当官的奇奥，知道了劫持目标是军用宇宙船后表示强烈反对。他和达巴两人诀别，并且为了当官将达巴的计划向加布雷告了密。已经成了正规军人的加布雷，为了阻止达巴对军用宇宙船的袭击，并且当此为表功的机会而开始攻击。在战斗中，奇奥也回到了宇宙船上，宇宙船开始进发。L-GAIM也抓住宇宙船一起脱出。但是宇宙船的乘员中有着精英13人众的一员，加乌·哈·蕾茜......

　　总算是劫持飞船成功的达巴一行，却与潜入飞船内的军人蕾茜发生战斗。而且“多亏”了不肯改变航道而飞向米尊星的船长，达巴他们的计划进行的非常不顺利。另外，由于导航艇被破坏，导致现在的位置也被发现，遭到了加布雷的攻击，首次进行空间战的达巴非常的不适应。另外，侵入船内的追击队利用重力制御装置使得蕾茜脱出。她在宇宙战进行的最激烈的时候使用飞船的主炮瞄准了L-GAIM...、不过由于莉莉斯的活跃炮击没有能击中L-GAIM，达巴脱离了险境。但是，由于蕾茜发出的通信，通向米尊星的航路一个个都被封锁了......

　　达巴一行终于接近米尊星。但是，由于蕾茜的通信，达巴的飞船必定遭遇米尊星的防卫部队迎击行动。于是达巴他们利用的蕾茜立场欺骗地面，米尊星基地司令似乎被骗了，拒绝了追击一行人的加布雷提出的2面作战提议，允许达巴他们着陆。但是，这是陷阱。一旦看到飞船接受了着陆命令，地面就会开始进攻。抵上军人名誉的蕾茜发誓要保护飞船。由于加布雷的追击战斗又开始了。蕾茜因为作为军人的使命，抓住了阿姆、奇奥，将主炮又瞄准了正在战斗的L-GAIM。但是雷茜没有开炮。不知道什么时候开始她也被达巴的魅力所吸引。后来将一行人从危机中救出来的是谜之男子、斯特拉·科庞。

　　将达巴他们一行救出来的 斯特拉·科庞属于和波赛达尔军敌对的势力。而且告诉了一行人他们要找的阿曼达拉的住所。在斯特拉的部下利夫的带领下，他们来到了阿曼达拉的大型宇宙游艇，把票据交给阿曼达拉的达巴，谢绝了阿曼达拉的谢礼。他们感觉现在仿佛已经到了在玩一场紧张的，到了没有闲心思花钱的地步的游戏。另外一方面，加布雷带着回到军队的雷茜开始搜索达巴一行人的行踪。在那里，他得到了“一个人从阿曼达拉那里出来的达巴，对着正规军旁若无人的挥手致意，正在引起骚动”的信息。他立刻勇敢的向达巴发动进攻。由于得到了担心达巴的奇奥的协助，他们摆脱了加布雷的追击。但是在战斗中，利夫被正规军带走了......

　　达巴一行为了救助被捕的利夫而潜入了米尊星的基地。当然由于那里有着非常严格的守备，他们3个都打算用女装混进去。一行人威胁厨师问出了监狱的所在地。但是察觉到这个雷茜在后面追了过来。在这个时候，对军队的腐败颓废产生厌恶的加布雷，对到米尊星赴任的查伊·夏司令官进言...反过来却被痛骂，为了出气去审问利夫。希望能问出反乱军的基地。正在那时达巴一行出现，救出了利夫。在已经决心做达巴的协助者的雷茜的帮助下得以脱出。但是，在利夫身上装了2重发信器。加布雷队立刻对反乱军基地进行了攻击。L-GAIM协助反乱军士兵击退了正规军。但是，达巴心中有一些东西正在发生悄悄的改变。

　　因为达巴他们不肯接受佣兵的佣金，斯特拉对达巴他们产生了不信任感。他将阿姆扣为人质，要求剩下的人去阿曼达拉那里确认武器的调拨。只给了他们一天的期限。3人只好赶去罗基纳的大街。但是，途中碰到了正规军的检查站，不过由于雷茜的原因获得转机而突破。顺利的到达阿曼达拉那里完成了武器的转交。正在那时，阿曼达拉停泊在城市中的宇宙游艇Whele被正规军发现，陷入困境。达巴虽然讨厌阿曼达拉，但是由基于觉得他是作为与波赛达尔作战的重要人物的判断，还是决定去救援Whele。但是这个时候离期限已经不远了。在与加布雷的作战中，达巴护卫Whele脱出并赶去阿姆的所在地。另一边，反乱军本基地中，正在准备阿姆的处决仪式。因为约定的时间已经过去半天达巴仍然没有回来。但是就在千钧一发的时候，L-GAIM回来了！阿姆扑到在达巴的怀中......

　　反乱军一行摆脱正规军追击而到达了里托尔·赛依。但是，由于持续的战斗造成武器消耗的很厉害。达巴他们为了去接收阿曼达拉处调配的武器而向米诺特港进发。已经察觉到这个，而且收到精英13人众内·莫·汉的许可的加布雷扣留了武器搬运船。而且抓住了偷看的阿姆和奇奥、想利用她们引出达巴。正在这个时候，启动L-GAIM的达巴到达并展开攻击。阿姆她们也乘着这个机会逃脱了。在达巴的面前出现了驾驶这奥津的内。在奥津压倒性的力量面前，达巴疲于应战，阿穆则乘着Land Booster来帮忙......但是完全没有效果。拯救达巴他们的是出其不意夺取了搬运船，并且俘虏了内·莫·汉部下的雷茜。

　　为了让达巴高兴，阿姆接受了战斗的报酬。但是，没想到达巴很讨厌这样。为了挽回达巴的心，阿姆独自筹划向正规军进攻的计划，但是，却将雷茜送到了危险的最前线。达巴为此非常不高兴。而且，反乱军收集到的情报其实是内的陷阱。由于派兵攻击而本部陷入空虚的反乱军遭到了内·莫·汉和加布雷驾驶的Allone的攻击。阿姆感到由于自己的急躁而招致意想不到的事件而倍感压力。挽回局势的是达巴和从前线归还的雷茜。形势一下子就逆转了。对达巴的行动倍感信赖的反乱军士兵们士气高涨，顺利的击退了加布雷一行。然而，经过这次战斗，内·莫·汉确实的感觉到了达巴的存在。但是，斯特拉却说要对违反命令达巴进行处分......

　　在得到斯特拉的许可后，达巴他们开始进行L-GAIM的量产以强化战力。但是，从卡朋特·萨萨开始，由于知道了L-GAIM是使用了已经灭亡的雅曼族技术的产物，反乱军士兵们都拒绝帮忙。他们对波赛达尔对雅曼族搜捕非常恐惧。就在这是，内·莫·汉放出的『援军几乎全灭了』假情报更是雪上加霜的动摇了反乱军的意志。在这个关头，达巴作出了对来到米尊星附近的波赛达尔本人进行直接攻击来提高士兵士气的计划。继承了雅曼族血统的达巴，对波赛达尔也有着深仇大恨。驾驶着L-GAIM来到宇宙进行宇宙战的达巴，几乎就要看到波赛达尔本人了，但是由于内和加布雷的追击而没有能成功打倒波赛达尔。不过却让反乱军士兵们燃起了高昂的斗志和对达巴的信赖感。

　　因为反乱军被孤立，所以战况异常的艰苦。但是，作为领导人的斯特拉还只是专念于到处花钱来提高士气。对于达巴提出的一定要除掉波赛达尔的提案不当一回事。被忽视的达巴决定开展单独作战而进入宇宙。避开波赛达尔近卫部队的袭击，利用蕾茜提供的资料潜入了战舰A·P，终于见到了奥尔德娜·波赛达尔。怀着雅曼族的仇恨达巴冲了上去，不过其实波赛达尔只是立体成像罢了。没有时间多考虑达巴必须立刻脱出。不过，己方的宇宙船已经被破坏，内的别动队也在这时出现。已经没有能够回去的机会了吗？就在这时，从米尊星出发的斯特拉派遣的增援部队到达了......

　　从查伊·夏那里逃出来的工作人员口供中，大家开始怀疑奇奥是间谍。后来奇奥击伤了普莱特，离开了里托尔·赛依去和查伊·夏会面，被授意以斯特拉的首级来换取正规军军官的头衔。所以他又为了暗杀斯特拉而回到了达巴他们身边。不过由于被斯特拉看出些端倪而和达巴一起被监禁了起来。但是这个时候，查伊·夏开始了基地夺回作战。二人从被破坏的牢内脱出，奇奥在达巴的劝说下回心转意，一起出击。另外一方面，根据基瓦扎命令出现的加布雷本想上前援护查伊·夏，却被内阻止。最终查伊·夏因为奇奥的机体直接撞击而战死。

　　由于对在上一次作战重身负重伤的斯特拉失去信心，反乱军士兵们一个一个的离开。对此非常焦急的斯提拉花了大量资金进行强行作战。相对于他而言，达巴非常的冷静。不，其实是对不知道何时谁将要会死去的现状，还有必须快点将自己和雷茜的HM驾驶技术传授于人的这些事情在烦躁着吧。这样的达巴和奇奥吵了起来。但是奇奥猜出了达巴的心思。奇奥为了将反乱军士兵团结到达巴的身边来，以总战力从里托尔·赛依出发去攻击加布雷队，却中了人家的埋伏。内强袭了守备薄弱的里托尔·赛依。立即返回的反乱军和达巴的L-GAIM都被AUGE逼至绝境。在这个时候，斯特拉出于自尊拼死阻挡了正规军的追击。但是，里托尔·赛依已经成了一片废墟......。

　　加布雷队扫平了里托尔·赛依。失去大部分战斗力的反乱军，好不容易才拼死脱出了。阿姆和雷茜为了反乱军的再编成而决定分头行动。没有搭乘达巴他们飞向加斯托加尔的飞船......但是突然船的飞行方向发生了变更。这是悄悄潜入船内的雷茜改变了航线。这只是她担心起达巴而促使她作出的决定。在个时候，飞船遭到了已经成了SLLENDERSCALA作战参谋的加布雷的攻击。在战斗当中，多亏了阿姆在别处的努力的战斗才使得大家能够逃往小行星一带。但是，那里是THART STAR的势力圈。达巴他们接受了伏尔·弗拉特的劝告，接近了人工萨特星......。

　　达巴他们进入了人工萨特星。女领主伏尔·弗拉特希望达巴能够停止反抗波赛达尔，在这个星球安静的生活下去。但是，达巴并没有能理解其中的真意。另一方面，雷茜因为阿姆的事情被达巴讨厌了......她自己也开始讨厌自己。在达巴被加布雷派出的女刺客，帕美拉迷住的时候，为了搜索阿姆，她开动飞船朝米尊星的方向驶去。但是，感觉到气氛不对的达巴他们也追了上来。战舰离开了人工萨特星。躲开加布雷的追击而向加斯托加尔前进的一行人，隐藏在陨石中向彭塔科纳星系主星加斯托加尔的首都斯威特接近。并向着其象征意义的波赛达尔雕像径直飞了过去。但是去被首都警戒部队截断了退路。绝体绝命！突然，正规军的舰队发生了爆炸，上空中出现了已经入手TARNA的阿姆...

　　达巴他们从GUL-GUL转乘到TARNA。TARNA是阿姆从阿曼达拉那里获得的援助。就在大家为和阿姆再次会面而感到高兴的时候，正规军的Patorol艇向TARNA逼近过来。达巴驾驶着L-GAIM出去迎击。但是由于原盗贼的一人、哈夏·莫夏的帮倒忙而没能躲开进攻。最后好不容易摆脱了Patorol艇，但是却被加布雷知道了达巴的所在位置。他立刻又驾驶着阿修罗宫殿来进攻TARNA。达巴也驾驶着L-GAIM迎击。在这个时候，TARNA中哈夏发动了兵变，发出了投降信号。但是并没有被接受，下定决心的哈夏放了阿姆他们，自己则加入了战斗的行列......。

　　为了购买破损的L-GAIM的零件，达巴他们决定前去在波赛达尔支配下也拥有独自制空领域的PALARTA·STAR。借着阿曼商会的船籍欺骗入港。在这个时候，达巴救助了一个在宇宙中漂流的少年、阿金。不过阿金却对前来迎接他的PALARTA警备兵表现出极端讨厌回归的情绪。不，其实是接近恐怖的那种神情。一定有些什么事情发生，达巴他们这样认为。在另一方面，PALARTA侧已经对达巴他们的身份有所察觉。被警备兵追击的一行人逃入了地下的矿山，在那里再次碰到了阿金。在那里当地的劳动者们正准备进行反抗暴政的起义。同事，对于PALARTA的强硬的态度不耐烦的加布雷开始攻击了。遭到内外夹击的PALARTA陷落了......

　　哈夏偷偷到PALARTA的赏金猎人那里去确认了达巴的首级值多少钱。这是因为他已经厌恶了在宇宙中逃来逃去的日子了。隐藏起来的哈夏突然抓住了阿姆，并以此要挟达巴，将他也绑住，并逃出了塔娜号。准备向加布雷讨取赏金。但是，达巴一个人逃出了SLLENDERSCALA。加布雷队立刻开始了追击。不过，这时为了和SLLENDERSCAL合流而来到这里的内舰队却采取了冷眼旁观的姿态。不仅仅不帮助加布雷队，而且在加布雷队的后方瞄准了塔娜号。造成了加布雷追击队的混乱，终于乘着内讧这个机会，达巴他们驾驶着塔娜号脱离了战斗空域。

　　 塔娜号和商船伊普希恩号接触，购买战斗中消耗的物资。但是，对于达巴来说目的不仅仅于次。因为他在伊普希恩号的通信图像中见到了被盗贼诱拐的义妹科瓦珊·奥利比的样子。一行人踊跃的潜入了伊普希恩号中去打探情报。可是，伊普希恩号也是作为波赛达尔的工作船，专门猎杀雅曼族的伪装船。奥利比为猎杀雅曼族准备了非常强的武器。由于这个，达巴也被她抓住了。为了唤起奥莉比的记忆，达巴唱起了科阿姆的民歌。伊普希恩号上的科阿姆人们也开始跟着哼唱。作为对舰长里欧库雷·罗反抗的标志。这时奥利比，也跟着不自觉的唱起这首歌。在反乱的士兵们的帮助下达巴好不容易脱出。但是他现在仍然非常担心奥利比的事......。

　　塔娜号终于到达了特莱迪特阿尔星。在那里的马雷尼基街上受到了当地反乱军的英雄、库罗索将军的接见。不过这个库罗索是假的，真的库罗索后来出现。但是这个真的库罗索将军其实库罗索也是内派往那里的间谍。是为了牵制潜入马雷尼基的Y'ON工作员而被派往那里的。不过库罗索将军对马雷尼基的反乱分子数量感到非常惊奇，对于自己自身的做法感到疑问。达巴希望库罗索能作为反乱军的将军好好的履行自己的职责，为了能够支撑起市民的心。在这个时候，内驾驶奥津对马雷尼基展开屠杀。库罗索将军作为反乱军的一份子参与战斗。然后，他为了保护被奥津狙击的L-GAIM战死。达巴的心中燃起了熊熊的怒火......。

　　Heavy Metal『Parddner』袭击了塔娜号，操纵它的是为了向达巴报杀母之仇的少女米娅玛·阿丝菲。她是女盗贼丽琳的女儿，其实是被自己真正的仇人，哈夏给骗了。达巴知道真像后，对其下不了手。不，其实是为了想让她放弃报仇的念头。因为血脉因缘而被命运支配的人只有自己一个就足够了...达巴是这么想的。但是，阿丝菲却不理达巴，非要达巴拿出自不是己仇人的证据来。不过，她还是由于达巴的劝说离开了塔娜号。正在这个时候，加布雷队又出现了......。阿丝菲也加入了战斗的行列。哈夏妄图在背后狙击达巴，将达巴救出险境的，竟然是理解了达巴用心的阿丝菲......。

　　阿姆外出购物却被正规军发现而遭到追击，保护阿姆逃离险境的是她剧团时代的恋人杰克。杰克虽然成为了正规军的军官，但是一直对阿姆的事情不能忘怀。不过，一直对达巴怀有爱慕之心的阿姆还是拒绝了杰克。其实，杰克是内的间谍。是派来刺探达巴的藏身之所的。而且，内通过装在阿姆身上的窃听器知道了现在的情况，立刻驾驶奥津前来追踪BAL·BUD。JACK来到TARNA前与阿穆见面，但是现在的杰克对于阿穆来说，已经没有什么意义了。阿姆和杰克诀别，为了救被AUGE袭击的达巴而以D'SSERD出击。杰克却突然驾驶着BAL·BUD扑向了奥津......但是反而被一刀两断。不过却碰巧打坏了奥津的面具而使得内撤退了。这时，阿姆才感到一种从来没有体验过的悲痛......。

　　突然、达巴被42度的高烧击倒了。手头没有退烧药的阿姆他们只好降下大陆去寻找医生。找到的医生答应帮忙，不过怎么就是看上去十分可疑。果然他按照约定，通报了加布雷。加布雷决定立刻展开包围兼对新型机Stack进行实战测试。奇奥强夺了一部Graia，和达巴一起前往塔娜号，不过在快到了的时候却被加布雷抓住了。达巴冒着高烧驾驶着L-GAIM出击去救基欧。但是加布雷抓住了跟着奇奥而来的阿穆作为人质要挟达巴投降。不过阿姆却乘机逃脱了。也强夺了Stack。最后，他们将Stack改造成了L-GAIM MK-2。奇奥

　　加布雷正在追击塞姆吉一行反乱军，其实他的目的是为了引出达巴他们。中计了的达巴驾驶着L-GAIM赶来。加布雷引爆了阿修罗·宫殿使得L-GAIM受损。然后，他自己脱出后潜入了TARNA。另外一方面，基瓦扎渐渐生出了反心，从他让科瓦珊·奥利比的近卫升官就可见一斑。为了让基瓦扎老实一点的内，决定削弱反乱军而出击，与驾驶D,SSERD的达巴交手。但是B级HM的D,SSERD根本不是对手。达巴换乘利摩空投下的MK-2反击，击退了奥津。战斗结束后，塞姆吉·夏特领导的反乱军现身并要求加入塔娜号。达巴非常高兴的接受了要求，从此开始，反乱军的势力开始慢慢扩大了。

　　对于达巴来说，塞姆吉率领的反乱军们加入后，没有配合的团体行动，纪律性非常混乱，特别是被视作英雄的达巴精神上弄得非常疲惫。雷茜为了达巴的未来着想，决定用自己离开反乱军的行动来恢复达巴的统帅能力，甘愿当做恶人的角色。不过这时，抛开老是碍手碍脚的加布雷，内独自展开了攻击。达巴驾驶着MK-2出击，雷茜也驾驶着D,SSERD来助阵，不过两机合力也不是奥津的对手。这个时候，塞姆吉驾驶着L-GAIM出现，击退了奥津。MK-2和L-GAIM回到了TARNA。但是雷吉没有回来，她离开了达巴去了阿曼达拉的船，Whele。不过，达巴却没有能理解雷茜的真意。

　　在达巴的旗下渐渐聚积起来的反乱军士兵越来越多。塞姆吉劝说达巴乘着这个好机会攻击基瓦扎的舰队。但是，达巴察觉到他其实是在利用这次机会来扩充自己的势力。达巴现在才有点明白雷茜的心意。因为达巴对作战持保留意见，焦躁的塞姆吉发动自己的士兵出击了。不过，却与先锋发进的基瓦扎遭遇并展开战斗。并没有注意到内的本队作为别动队行动。拼命要通知主力回归的达巴却并没有被塞姆吉认同，达巴只好驾驶着MK-2出击。认为只有自己是理解达巴的人的阿姆也随即出击，2人合力击退了内的本队。终于理解了达巴战斗方式的塞姆吉发誓追随达巴。另一方面，加布雷违反了基瓦扎的命令，开始搜索雷茜的行踪。

　　加布雷被基瓦扎叫了出去，质问他为什么没有参加刚刚的攻击行动，并且怀疑他。基瓦扎要加布雷这次作为对反乱军攻击的先锋出击。但是，基瓦扎要进攻的情报很快就传到了达巴那里。反乱军的一个士兵、依卡的哥哥、马奘作为间谍潜入了基瓦扎的军舰，拼了性命才送出了这个情报。达巴对于这样的拼上性命的作战很讨厌，但是他也不想让在自己旗下聚积的反乱军士兵们白白送命，他感到自己肩上的责任十分沉重。但是，战况是不容达巴多想而把他逼至战场的。基瓦扎的舰队已经突入了大气层。不过先锋并不是加布雷，而是念着基瓦扎的内代替了加布雷上阵。驾驶这MK-2发进的达巴，一边保护着部下战斗，一边也是他第一次作为指挥者战斗。然后，终于达巴用破坏炮的闪光贯穿了基瓦扎的战舰，迫使基瓦扎舰队撤退了......。

　　达巴他们从正规军那里获得了4机Graia。在正规军中，也有很多被称为“被夺走的”反乱军协力者。而且，塞姆吉正在独自策划如何搞到4艘战舰。达巴则很坚定的说如果不告知来龙去脉就不答应接受。但是，感到这里面一定和阿曼达拉有关的达巴，从TARNA出发去追塞姆吉。另一方面，内·莫·汉的部队获得了反乱军的部队正在接收新军舰的情报而展开攻击。虽然中途遭到出现的MK-2的攻击，所以没能夺取所有军舰，不过还是有一艘被夺，而且内搭乘其开往加斯托加尔。准备去找波赛达尔质问为何要让基瓦扎腹背受敌的真意。不过，与此同时，基瓦扎却召集了精英13人众，开始谋划下一步的计划。个人各自都怀着自己的想法，战争看来真的是开始要扩大化了......。

　　达巴他们正在赶往米尊星的路上。但是，挡在他们面前的，是13人众之一的瓦萨.鲁姆的军队。达巴他们躲避开，并救助了在陨石带中漂流的阿曼商会的飞船。没想到阿曼达拉竟然在里面。达巴想让阿曼达拉将阿曼商会的自卫军的军力借给他。但是阿曼达拉没有答应。达巴告诉了阿曼达拉自己的目的是要再兴雅曼族，并且是为了打倒波赛达尔才决定回到自己的故乡的。达巴突入大气层后，在那里等着他的居然是已经成为13人众之一的加布雷。加布雷用破坏炮已经瞄准了达巴的MK-2，不过这时突然闪起了SLS的光！是阿曼商会的Whele赶来援护了。终于达巴降落到了米尊星的大地上--按照原来雅曼族的礼仪，达巴吻了大地。然后达巴正式继承了卡门的姓氏。

　　救了达巴的Whele上，竟然看到了离开达巴而去的雷茜的身影。达巴虽然很想见她......阿姆也前去要求会面，但是被雷茜毫不犹豫的拒绝了。她已经决定直到战争结束都不再见达巴。但是，阿姆和阿隆·泽布拉搭乘Spiral Flow接近了Whele的舰桥。正在这个时候，基瓦扎的正规军强袭了Whele。加布雷的G,ROON抓住了雷茜的NOVEL D,SSERD，并开始胁迫Whele行动。但是，加布雷并不是要夺取Whele，他是想用雷茜作为人质，迫使达巴投降。达巴的MK-2只好丢掉了破坏炮。正在这个时候，阿姆突然闯入了G,ROON的驾驶舱，捡起了破坏炮的NOVEL D,SSERD开炮了！加布雷只好决定撤退。

　　达巴最近非常疲惫。不太适应的指挥官角色、越来越激烈的正规军进攻、还有肩上越来越重的期待......。看到这样的达巴，阿姆决定代替达巴出战，不过却被配属在密增的13人众之一，莉莉·哈西抓住。受到了猫玩耗子式的拷问。正要前去解救的达巴却被塞姆吉拦住。他也在担心达巴的身体。并且要求自己出战。但是达巴制服了赛姆修亲自出击。讽刺的是，由于加布雷的G,ROON被莉莉这样的女人使用而耿耿于怀他暗中帮助了达巴，使得他顺利的救出了阿姆。另外一方面，从反乱军那里夺取了军舰的内，已经到达了加斯托加尔。并且带来了的情报......和近卫舰队的科瓦珊·奥利比接触并要求降下斯伏尔・弗拉特维特觐见波赛达尔......。

　　达巴接到了反乱军士兵发来的SOS信号，前往卡南尔市去援护。在那里遇到了一个反乱军的老人，自称是雅曼族的生还者。达巴在老人身上似乎看到了已经过世的达巴·哈撒的影子。将他带往塔娜号。但是，这个男人是13人众的一员，瓦萨.鲁姆。瓦萨.鲁姆混进塔娜号后，就开始L-GAIM MK-2的破坏工作。但是在千钧一发之际被莉莉斯发现并阻拦。瓦增和达巴在那里打了起来。瓦增是时至今日已经很少见的有骨气的军人。达巴带着敬意放下剑。但是，此时莉莉也来攻击了。瓦萨.鲁姆站在正规军的立场上，达巴不得不与他再次举起了剑。尔后，瓦萨.鲁姆失败而亡......。

　　米尊星的首都卡纳尔，终于被反乱军攻陷了。但是反乱军却马上接到了奥利比的撤退劝告。波赛达尔的近卫部队已经接近了米尊星。面对这个状况，达巴决定首先发起进攻。TARNA、Whele升上了卫星轨道，战斗很快就开始了。尔后，在感觉到奥莉比存咱的达巴面前，果然出现了搭乘新型H·M Hellmeele的奥莉比。不忍下手的达巴操纵HM靠近奥利比，为了唤起她的记忆，达巴跟她说起以前的事情。但是，她的身后由于缠绕着波赛达尔的影子而听不进去。不过当她看到达巴咬破嘴唇染上血的手帕后，似乎她的记忆断片开始苏醒了。这个时候，莉莉向达巴袭去。一瞬间，奥利比挡在了达巴的前面。不过马上她又回复了常态，撤退了......。另一方面，加布雷被派遣到斯威特去把内带回来。

　　达巴对战况一点没有好转感到十分焦虑。提案决定将陨石带坠落到加斯托加尔。称之为星尘计划。但是，这样就需要用到PALARTA·STAR的能量。在PALARTA上探询能量期间，碰巧见到了莉莉队的身影，为了避开他们，达巴决定开动塔娜号离开。在这个时候，基瓦扎正式决定对波赛达尔发动叛乱。对于对自己部下一点也不信赖的波赛达尔的做法，自我的意志终于爆发了。而且，基瓦扎开始向人工萨特星方向移动。发觉这一点的达巴尾随其后......。另一方面，被软禁在斯维特的蕾，终于见到了波赛达尔的立体图像。蕾茜传达了人工萨特星的伏尔·弗拉特谋划反叛的计划。但是，波赛达尔却......。

　　追踪基瓦扎的达巴他们，为了不被发现而潜入小行星带的阴影中航行。受到影响而蓄电池用完了。但是达巴目前关心的只有基瓦扎的去向。达巴和奇奥乘坐小艇，在电波风暴搅乱的掩护下接近基瓦扎的母舰，并且潜入其中。逼近基瓦扎的所在处。但是，基瓦扎的手下却在这个时候出现，达巴他们只能撤退。达巴悔恨已经看到基瓦扎而没能杀掉他。不过同样基瓦扎也为这样的屈辱而怒火中烧。他命令莉莉队靠拢并对塔娜号展开攻击。虽然塔娜号从Whele那里获得了一些能量补充，但是却不够。搭载的HM也一样。为了救助被陨石击中而损毁头部的L-GAIM，达巴的MK-2用光了能量......只能向基瓦扎投降。

　　被基瓦扎逮捕的达巴，却又被基瓦扎当成礼物引渡给了人工萨特星的伏尔·弗拉特。基瓦扎是希望达巴这个礼物能促使伏尔·弗拉特做出共同对付波赛达尔的约定。另外一方面，为了救出达巴而潜入人工萨特星的阿姆和奇奥，相信了伏尔·弗拉特的谎言，认为达巴不在人工萨特星。在那里却遭到了莉莉队的攻击。乘着这个机会，达巴尝试驾驶MK-2脱出，但是却被人工萨特星的BEAZ队带回。没想到却被带进了伏尔·弗拉特的寝室。达巴想袭击可能会成为反乱军强敌的伏尔·弗拉特。却被伏尔·弗拉特的鞭子打倒，他又再一次被抓住了。

　　伏尔·弗拉特向塔娜号派去了一个工作员，她是BEAZ队的队长，塞拉。阿姆她们决定乘着这个机会对基瓦扎舰队展开攻击。但是，阿姆他们不知道真相，其实塞拉是伏尔·弗拉特派到反乱军中间的间谍。她找到机会接触到赛姆修，但是赛姆修现在已经完全成了反乱军的一员。赛姆修看穿了塞拉的心思，并且把阿姆他们叫了回来。另一方面，达巴将伏尔·弗拉特作为人质，夺回了MK-2，并且依此脱出了人工萨特星。虽然伏尔·弗拉特是很可能倒向另一边的不稳定的女人，但是达巴还是没有杀她，放她回到了人工萨特星。是的，达巴还是希望她知道，人的心还是值得信赖的......。

　　加布雷离开了企图对波赛达尔祭起反旗的基瓦扎舰队，投靠了奥利比的近卫队。他认为自己是波赛达尔的军人，而不是基瓦扎的部下......而有着这样的自负。但是，当他见到奥利比的时候，他又找到了新的作战理由，他爱上了奥利比。很快，他接收了奥利比分配的新HM、A·TAUL。开始对塔娜号展开袭击。这个时候，达巴想利用 伏尔·弗拉特的影响力来扩大反乱军的战力，所以他派了阿姆和赛姆修去人工萨特星，但是，由于加布雷的出现而没有能成功到达人工萨特星。而且，阿姆乘坐的L-GAIM被打的七零八落，不知道消失到何处了。『阿姆~~~』只留下达巴的叫声留在宇宙空间.......

　　阿姆的行踪依然不得而知。但是，现在的达巴没有多余的空闲来悲伤。为了混乱波赛达尔军，达巴向奥利比的军舰派去了2个女性工作员。去传达伏尔·弗拉特已经和基瓦扎联合的情报。另外一方面，阿姆被人工萨特星保护起来。在那里她见到了深陷与阿曼达拉矛盾的爱中的伏尔·弗拉特，尔后又被阿曼达拉诱拐。阿曼达拉答应给她与伏尔·弗拉特一样的权利......。但是，为了不让阿姆成为与自己一样不幸的女人，伏尔·弗拉特让塞姆吉搭乘L-GAIM带着阿姆离开。终于脱出人工萨特星的阿姆，向着达巴的方向飞去......。

　　潜入加斯托加尔的首都、斯威特的雷茜，只身深入到波赛达尔的府邸中。在那里她居然发现米安・库・哈乌・阿夏把自己装扮成波赛达尔的样子。不过，却被直接来觐见波赛达尔的内发现。遭到逮捕。波赛达尔给了内暗杀基瓦扎的命令。而且让她带上雷茜一起去。着恐怕是她对两人对爱情付出生命的一种羡慕吧。但是，回到基瓦扎那里的内，等待她的却是基瓦扎的冷言冷语。感到一切都失去了的内，发疯似的扑向了基瓦扎，却反被回击，死亡。看到这样的内，雷茜从她那里感到某些与自己相似的东西......。

　　达巴他们正在急速赶向阿金他们等待的PALARTA STAR。PALARTA是星尘作战的核心部分。及时得到消息的基瓦扎，立刻指挥舰队袭击了PALARTA。但是由于攻击产生的震动却启动了PALARTA的原子炉起爆装置。宇宙会被核污染的......！莉莉斯不禁想起来原来米拉利族被核子灾难全灭的恐怖记忆，她立刻与奇奥赶去阻止核子起爆装置。但是，配线系统已经被破坏，看来似乎是无法阻止了。正在这个时候，莉莉斯身上出现了异常状况。几个突然出现米拉利族灵魂，将她变成了与肉体分离的幽灵体。由于米拉利族灵魂的帮忙终于停止了原子炉的起爆。但是，莉莉斯的意识一直没有恢复......。

　　被邀请去基瓦扎的补给基地、MTEEAHON的奥利比，虽然知道这是个陷阱还是应邀去了。她说要把基瓦扎集团从内部瓦解。但是，因为MTEEAHON的少女队的原因轻敌并身陷其中。对奥利比怀着热烈感情的加布雷立刻前去救援。谎称是来援护基瓦扎的，混进了MTEEAHON，准备夺回奥利比。但是没想到奥利比已经被基瓦扎带走了。在那里他碰到了同样是来追踪奥利比的达巴·麦罗德。加布雷对他喊出了自己对奥利比的心意。但是，达巴曾经是奥利比的婚约者。所以他不承认加布雷的这种感情。在达巴将阿姆放下MK-2以后，2个人的战斗就开始了......。

　　奥利比仍然被基瓦扎扣留，加布雷心急如焚。但是，近卫舰队的指挥官里欧库雷·罗已经打算舍弃奥利比了。加布雷彻底看穿了这样的近卫舰队，去与基瓦扎接触。当然，不是去摇尾要求加入基瓦扎的军门。目的只有一个，就是去夺回奥莉比。基瓦扎提出了交换奥利比的要求，就是取来达巴的首级来换。勇气百倍的加布雷特·加布雷，立刻对PALARTA STAR展开了攻击。达巴则乘坐MK-2应战。基瓦扎对、近卫师团则偷偷接近正在作战的2人。抑止不住自己激情的大声喊着对奥利比的热烈感情，但是他却不知道，达巴是奥利比婚约者的事实......。

　　星尘作战开始了。在宇宙空间中漂浮的陨石群一个一个的开始移动起来。在这个时候，达巴听到了在陨石群移动路线上的基瓦扎舰队中，传来奥利比的声音。......这也许是救出的奥利比最后机会了......。达巴驾驶MK-2，目标直指奥利比而去。但是，追寻奥莉比声音而来的不仅仅只有达巴而已，加布雷也是。2个人在基瓦扎的军舰前大打出手，达巴后来在阿姆的帮助下侵入基瓦扎的母舰。不过，在那里根本就没发现奥利比的身影。原来这是基瓦扎的策略！他想将反乱军和亲波赛达尔的势力一网打尽。当达巴他们察觉到这个事实的时候，陨石群已经近在眼前了......。

　　陨石群向着斯威特降下。但是却被加斯托加尔的防御体系全部击落。STAR DUST作战难道失败了么？不，其实这已经动摇了波赛达尔的意志了吧。达巴驾驶着MK-2前往斯威特攻击波赛达尔。在这个时候，伏尔·弗拉特、阿曼达拉，还有基瓦扎的命令下的海肯拉，都往斯威特而来。各自都怀着自己的目的。尔后，达巴见到了波赛达尔，也知道了到目前为止只有伏尔·弗拉特和阿曼达拉知道的秘密、现在的波赛达尔其实是别人装扮的。正在这个时候，海肯拉队对斯威特展开了攻击。脱出的达巴他们，看到身后的波赛达尔巨大雕像，已经轰然倒下......。

　　伏尔·弗拉特逮捕了加布雷派过来的使者，反乱军就此知道了布拉特的不稳定举动，在斯威特目睹伏尔·弗拉特与波赛达尔不寻常关系的阿姆则觉得伏尔·弗拉特值得信赖。她与护送达巴归来的雷茜一起潜入了布拉特的母舰。在那里她们查清了伏尔·弗拉特正在策划暗杀基瓦扎。但是2人却卷入了加布雷与伏尔·弗拉特部下之间的枪战而无法脱身，后来在达巴的MK-2援护下2人无事脱出。不过伏尔·弗拉特的母舰也因此被毁......布拉特则在千钧一发之际逃离。瞄准伏尔·弗拉特的达巴被阿姆阻止。但是，阿姆的心意并没有传达到伏尔·弗拉特那里......。

　　基瓦扎终于和伏尔·弗拉特决裂并全面对立。达巴乘着这个间隙接近基瓦扎的舰队并展开攻击。另外一方面，波赛达尔的身体也开始产生变异。在一个人的体内，米安・库・哈乌・阿夏和波赛达尔这两个人格开始互相纠葛。与其联动的就是阿曼达拉控制的BIO Sensor。与此同时，变异也传到了宇宙空间。导致奥利比的映象扩大并出现。达巴向着基瓦扎的母舰突入！在爱着奥利比而背叛基瓦扎的加布雷帮助下，成功的救出了奥利比！正在这个时候，从BIO Sensor中得到恢复的阿曼达拉，还有怀着自己想法的伏尔·弗拉特，都开始向斯威特进发.....。

　　反乱军开始正式进攻斯威特。轻敌的奇奥座机中弹，坠落在斯威特附近的海域中。但是，奇奥却因此得以发现潜藏在水面下的斯威特下部构造。反乱军立即根据这个新情况更改了作战计划。开始从水下进攻。达巴他们接近了斯威特。然后，进入波赛达尔府邸的达巴他们，在那里偷听到了伏尔·弗拉特与米安对充满爱憎的过去的谈话。但是，达巴不想给这两个人怀念过去的时间，他出现并把枪口对准了米安。在这个时候，基瓦扎队的HM出现，达巴失去了杀死波赛达尔的最好时机。不过，由于伏尔·弗拉特的拼死说得，在波赛达尔心中，已经开始对自己产生怀疑，自己到底是波赛达尔还是米安......这接下来对她产生了重要的影响。

　　达巴借由奥利比的BIO Sensor力量，对波赛达尔的存在展开逆向侦察。他潜入了斯维特，并根据奥利比指示的方向奔去。那个真正的波赛达尔正在操纵BIO Sensor机器。散布他作为支配者的绝对威信。但是，阿曼达拉虽然知道米安作为波赛达尔能承受的精神界限，但他没有怜悯的继续增大BIO Sensor的幅度，在这个时候，传达到米安那里的布拉特的情义，使得米安反抗了真的波赛达尔、阿曼达拉的命令。阿曼达拉感到非常吃惊。在这个时候达巴出现，在要抓住米安他们的一瞬间，被他们逃脱了。与此同时，宇宙空间中，基瓦扎也开始行动。他打算把MTEEAHON向斯威特扔下去。最后的胜利到底会属于谁呢......。

　　MTEEAHON迫近了斯威特。阿曼达拉凭着自己作为支配者的自负启动了原型奥津。达巴则挡住了他的去路。但是在作为斯威特的动力源的原型奥津E面前这是何等的无力。MK-2的左腕很快就被砍掉了。在这个瞬间，答应了阿姆来帮助达巴，并把奥利比作为交换的条件的加布雷出现。同时，阿曼达拉开始老化，与原型奥津一起死去。恢复了米安的心的波赛达尔切断了BIO Sensor的能量供给。伴随这这个，斯威特也开始移动。避开了与MTEEAHON的直接撞击。但是，基瓦扎舰队开始对斯威特展开侵攻。反乱军则乘着这个机会歼灭了近卫部队。达巴则从已经被破坏的MK-2转乘到L-GAIM，用破坏炮对基瓦扎的母舰展开最后一击。基瓦扎在爆炸中身亡。战争终于结束了，达巴获得了胜利。但是，等着他的，是阿曼达拉为他准备的最后复仇......。