Efter at have forpurret en våbenhandlers dødbringende planer fejrer medlemmerne af en specialstyrke enden på deres mission, men en rystende nyhed sætter en stopper for festen.

Styrken skynder sig ud til Area 52 for at forhøre Koslov og hans køber, og Maya tager til stripklubben med en ny ven, der truer med at sabotere deres mission.

I sidste øjeblik fører gruppens søgen efter Litvin til en endnu større opdagelse. Paul har mærkelige visioner, mens han flyver Gribben.

Gribben er ude af drift, og holdet splitter op: McKnight og Ava finder en allieret, Gomez hjælper Maya med at overvinde sin frygt, og Trunk og Lana planlægger en exitstrategi.

Agenterne infiltrerer huset ved søen for at få fat i bomben. Men mens spændingerne stiger blandt russerne, bliver holdet fanget i krydsilden.

Tiden løber, mens kvinderne leder efter spor i en natklub, og mændene håndterer nogle Elvis-imitatorer. Et andet sted har Hagerty måske mødt sin overmand.

Mens FBI tager over for Ava og holdet, træder en af Koslovs tætte forbindelser til. På The Strip går planerne om en udveksling i vasken, da kaos bryder ud.

Missionen tager fart, da holdet får en chokerende nyhed om bomben. De må alle træde til for at stoppe eksplosionen, inden det er for sent.