Speciální jednotka má důvod k oslavě: zmařili smrtící plány obchodníka se zbraněmi. Nové zprávy ale večírek rychle ukončí a donutí tým vrátit se na zem.

Tým má v Oblasti 52 vyslechnout Koslova i člověka, co od něj nakupuje. Maya vyrazí do striptýzového klubu. Její nová kámoška ale může ohrozit celou misi.

Při pátrání po Litvinovi narazí jednotka na ještě zásadnější objev. Paul manévruje s helikoptérou ve vzduchu a má přitom prapodivné přeludy.

Helikoptéra musí zůstat na zemi a tým se rozdělí: McKnight a Ava si najdou spojence, Gomezová pomáhá Maye zbavit se strachu a Trunk s Lanou vymýšlí únikový plán.

Agenti proniknou do domu u jezera, aby se zmocnili bomby. Rusové ale začínají být nervózní a tým se ocitne v křížové palbě.

Čas se krátí. Ženy hledají stopy v nočním klubu a pánové se musí vypořádat s imitátory Elvise. Hagerty možná potkal někoho, kdo se mu vyrovná.

Co Ava s týmem zatím nedotáhli, přebírá FBI. Do situace zasáhne někdo, kdo má blízko ke Koslovovi. Chystá se velká výměna, místo toho ale propukne peklo.

Tým šokují nové zprávy o bombě a celá akce notně nabírá na obrátkách. Všichni dělají, co můžou, aby zabránili výbuchu, než bude pozdě.