Констебль Моркоу Железобетонссон перебирается из провинциального гномьего городка в большой город Анк-Морпорк, в котором царят свои порядки. Здесь ему предстоит познакомиться с новыми коллегами и очень своеобразным начальством, а потом с головой погрузиться в первое серьезное расследование Стражи за 20 лет

Благодаря работе констебля Моркоу Страже удается связать злодейский план невесть откуда взявшегося Карцера со странными событиями, происходящими в библиотеке Невидимого университета, в котором обучают волшебников. Героям предстоит выяснить, кто украл магическую книгу и что привело к появлению дракона в небе над городом.

Страх перед новой атакой дракона заставляет жителей прятаться по домам. В это время Страже приходится готовить отчаянный план ограбления Гильдии Убийц — самой секретной и опасной из организаций в городе. Удастся ли команде опередить Карцера и первыми заполучить в руки могущественный магический артефакт?

Карцер готов на все, чтобы разыскать меч Гавейн, а Стража идет у него по пятам. Поиски артефакта приводят всех героев в дом престарелых, где им предстоит встреча с одинокой, но очень важной для расследования старушкой. Однако в борьбу Стражи и преступников могут вмешаться необычные правила социального учреждения...

Меч Гавейн в конце концов оказывается у Стражи, которая безуспешно пытается его допросить. Несмотря на приказ лорда Витинари, Ваймс решает избавиться от опасного артефакта и отправляется за город. Ему предстоит длинный и трудный путь через пустыню и зачарованный лес, в котором каждый прохожий может узнать что-то новое про себя.

Шельма решает воспользоваться подсказкой меча Гавейна и отправится на поиски еще одного артефакта, необходимого для управления драконом, в свои родные места. Здесь Стражу ждут необычные испытания, и герои узнают много нового о себе. В это время Ваймс и леди Сибилла обороняются от Супергильдии и доктора Проблемс.

В руках Карцера оказывается все необходимое, чтобы управлять благородным драконом и уничтожить Анк-Морпорк. На улицах столицы начинается паника, Смерть готовится к очень загруженному работой дню, а сотрудники Стражи оказываются единственными, кто способен спасти горожан. Но смогут ли они найти способ это сделать?