Η ζωή του αρχηγού Σαμ Βάιμς, φύλακα της πόλης του Ανκ-Μορκόρπ, παίρνει αναπάντεχη τροπή, όταν ο Κάρσερ Νταν -ένας φίλος του από το παρελθόν, τον οποίο θεωρούσε νεκρό τα τελευταία είκοσι χρόνια- εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά του.

Ο αστυφύλακας Κάροτ συνδέει το σατανικό σχέδιο του Κάρσερ με τα περίεργα συμβάντα στο μαγικό πανεπιστήμιο της πόλης. Στο μεταξύ, η ομάδα ερευνά αν οι επιθέσεις δράκων σχετίζονται με ένα βιβλίο που έχει χαθεί από τη βιβλιοθήκη.

Με έναν θανάσιμο δράκο να τρομοκρατεί το Ανκ-Μορκόρπ, η ομάδα των Φυλάκων δεν έχει άλλη επιλογή από το να εισβάλει στην πιο επικίνδυνη σχολή της πόλης και να κλέψει ένα πολύτιμο μαγικό τεχνούργημα... πριν από τον Κάρσερ.

Ο Κάρσερ είναι πρόθυμος να κάνει ό,τι χρειαστεί για να πάρει στα χέρια του το σπαθί που ελέγχει τον δράκο. Στο μεταξύ, η ομάδα των Φυλάκων παρακολουθεί στενά τα βήματά του και τον ακολουθεί σε ένα μέρος γεμάτο κινδύνους και οργή.

Καθώς ο αγώνας δρόμου ενάντια στον Κάρσερ για το δεύτερο μαγικό τεχνούργημα συνεχίζεται, η Τσίρι, η Άνγκουα και ο Κάροτ βρίσκονται μέσα στα Ορυχεία του Τακ. Στο μεταξύ, ο Βάιμς και η Σίμπιλ υπερασπίζονται τον Οίκο των Φυλάκων.

Ο Σαμ ξυπνά πιο μπερδεμένος από ό,τι συνήθως. Συγκεκριμένα, ξυπνά σε ένα παράλληλο σύμπαν, όπου είναι κρατούμενος κατά τη διάρκεια μιας απόδρασης. Στο Ανκ-Μόρπορκ, η παράλληλη εκδοχή του οδηγεί τους Φύλακες στην παγίδα του Κάρσερ.

Φινάλε 1ου κύκλου. Ο Κάρσερ έχει όλα όσα χρειάζεται για να ελέγξει τον Ευγενή Δράκο και να καταστρέψει το Ανκ-Μόρπορκ. Θα καταφέρουν οι Φύλακες, αυτή η ομάδα 'περιθωριακών στοιχείων', να σώσουν την πόλη από τον απόλυτο αφανισμό;