אנשים לא יוצאים לרחובות בשל הפחד מפני הדרקון. המשמר צריך לעבוד על גילדת המתנקשים, המוסד הסודי והמסוכן ביותר בעיר, במאמץ נואש למצוא חפץ מכושף ומסתורי בשם "גאוויין", לפני שקרסר יגיע אליו.

קרסר מוכן לעשות הכול כדי למצוא את החרב גאוויין. המשמר עולה על עקבותיו ועוקב אחריו לנווה דמדומים, מקום שאליו נשלחים אנשים מבוגרים להמתין למוות ומוות ממתין בסבלנות למותם.

החרב נמצאת בידי המשמר ובעזרתה הם יכולים לשלוט בדרקון, אבל ויימס מעדיף שלאיש לא יהיה כזה כוח. המשמר צועד בשממה כדי להשמיד את החרב באגם מכושף, וקרסר נמצא לא הרחק מאחור.